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2014年下半年我國鎂市場謹慎看好 |
來源:中國粉體技術網 更新時間:2014-07-16 11:31:15 瀏覽次數: |
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目前上下游行業低迷,鎂錠出口市場遲遲難以打開,市場需求預計不會有明顯改觀,但由于目前價格過低,預計下半年鎂錠行情將好于上半年。目前部分企業迫于成本壓力或資金壓力已開始提前進入檢修,廠家庫存壓力普遍不大,隨著工廠檢修進一步展開,后期市場價格存在一定的上漲空間,下半年鎂市場謹慎看好。
2014年上半年,國內鎂市場需求不佳,鎂錠價格低位波動,1~6月國內原鎂均價14977.66元/噸,同比下跌10.23%。
1月份國內鎂價穩定在15000~15400元/噸。元旦過后各地生產商報價穩定,雖然市場需求較為清淡,但由于春節前沒有庫存壓力,廠家沒有調價打算,市場表現穩定。往年部分廠家因資金問題節前會以更低價格出貨,今年由于價格一直處于低位,這種情況基本沒有出現。1月份硅鐵價格雖小幅降價100元左右,但對鎂價并未造成影響。春節前夕有些買家提前采購備貨,但是由于市場狀況仍處弱勢,買家普遍按需采購,節前采購量都不大,對價格難以起到拉動作用。從1月份中旬開始,陸續有企業因沒貨停止報價,甚至提前進入放假狀態,節前市場平穩收官。
2月份適逢春節假期,春節過后市場整體表現平靜。有廠商稱,受鎂價有反彈可能觀點的影響,部分采購商積極備貨,節后短期訂單簽訂情況較為樂觀。但隨后市場在部分企業內部庫存壓力較大情況下逐步走弱,雖然多數廠商堅持報價不變,但市場向下趨勢逐步明顯。截至當月月底,山西地區廠商基本保持15300元/噸左右價格,陜西地區廠商報價有100元/噸的下調。
3月份,國內鎂價在經過2個月的平靜期后出現較大幅度下滑,鎂價從14900~15400元/噸下跌至14300~14900元/噸,創2007年來新低。鎂價雖一直處于低位運行,但成交一直沒有好轉,企業庫存開始增加,部分企業被迫下調報價,帶動市場價格整體下探,鎂價不斷突破企業心理價位。硅鐵價格的弱勢盤整和鋁價大幅下跌等因素對鎂價走勢都造成一定壓力,因此在業內已經虧損經營的情況下仍沒能阻止鎂價下跌。
4月份國內市場詢價有所增多,需求漸有起色,鎂價不負眾望觸底反彈,盡管市場還未有明顯改觀,但是企業已不愿繼續低價出貨,陜西府谷價格以每周100元左右的速度上調。山西、寧夏地區價格也緊隨上漲。由于采購商買漲不買跌的心態,市場詢價逐漸增多,廠家反映需求確實有所好轉,成交情況較3月份樂觀很多。價格從14300~14900元/噸回調至14800~15400元/噸。
隨著國內的一波采購宣告結束,5月份鎂價在市場需求萎縮影響下走出單邊下跌走勢,價格由月初的15000~15400元/噸下跌至月底14700~15100元/噸。產量的逐月增加,導致需求不濟的情況下一些廠商不得不以降價促銷作為唯一手段。
6月初市場仍延續頹勢,各地廠商報價繼續下調,鎂價跌至今年第二低點。中旬開始受廠商提前檢修、煤價出現上漲等因素影響,山西、陜西地區廠商報價小幅上調100元左右。部分廠商反映現貨緊張,出于對未來市場供應縮減預期的擔憂,一些采購商提前備貨,因此出現缺貨現象。一波集中采購之后,市場進入平靜期,采購趨于緩和,整體需求不佳,市場成交量較小,鎂價繼續反彈缺少動力。由于多數工廠都沒有庫存,且已有工廠開始陸續檢修,因此廠家報價堅挺,但因需求難有改觀,上下游行業低迷運行,價格繼續反彈缺乏支撐,鎂價弱勢企穩。
截止到6月底,國內鎂錠出廠報價基本在14500~15000元/噸,其中山西地區廠商主流報價14900~15000元/噸;寧夏地區報價基本在14800~15000元/噸;陜西地區報價14500~14600元/噸。
出口方面,1~6月鎂錠出口FOB均價2566.38美元/噸,同比下跌8.78%。出口價格與國內鎂價走勢相當。我國鎂錠出口市場近年來一直低迷,廠家談到出口市場均表示乏善可陳。一些貿易商的低價出口依然對其他企業造成較大影響。截至6月底,我國鎂錠出口FOB價格2500~2580美元/噸。
全球供需分析
全球產量方面,西歐國家、日本、挪威、加拿大等國家和地區已在過去幾年退出了原鎂生產領域,世界除中國外生產原鎂的國家僅有6個,分別是美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦、巴西和馬來西亞。
上半年國外鎂企業生產穩定,沒有停產、增產報道,預計產量將會與去年持平。中國作為全球主要鎂生產國,產量占據絕大部分份額。預計今年上半年我國鎂錠產量同比略有下滑,全球產量與去年同期基本相當。
上半年有消息稱,內華達清潔鎂業公司與一家挪威礦物公司ScanMag AS正式簽署協議成立合資企業,合作開發高品質白云石礦,并生產鎂金屬提供給北美和歐洲工業市場。加拿大Alliance鎂業公司計劃在魁北克的石棉產區建立一個試點工廠,將測試一種新的清潔技術從蛇紋巖制造石棉的尾礦中提煉金屬鎂,據公開資料顯示,這種尾礦含鎂量接近25%。Alliance鎂業預計工廠生產能力為每年50000噸。這兩家企業短期內難以實現正式生產。
消費方面,全球經濟環境不佳對鎂消費增長造成暫時性的影響,但是鎂廣闊應用前景依舊。隨著世界經濟企穩回升,世界鎂工業將迎來新一輪大發展,原鎂消費量將保持增長,預計今年全球鎂消費有望保持10%左右的增長。
據中國有色金屬工業協會統計,2014年1~5月中國共產原鎂37.85萬噸,同比減少0.12%。其中陜西地區累計生產13.45萬噸,同比減少5.74%;山西地區累計生產10.03萬噸,同比減少7.56%;寧夏地區累計生產4.58萬噸,同比減少7.82%。
5月份當月數據存在有爭議的地方,如遼寧地區5月份產量環比增加1萬多噸,即使該月數據準確,1~4月遼寧地區累計產量是1399噸,據此計算1~5月產量應為1.43萬噸,因此1~5月國內原鎂產量應該達不到37.85萬噸。我們以遼寧地區5月份產量700噸估算,國內1~5月產量約為32.17萬噸。
6月份開始,由于市場狀況不佳,已有生產企業開始提前進入夏季檢修,預計6月份產量環比將有所減少,上半年我國原鎂產量同比將出現負增長。
據海關總署統計數據,2014年1~5月中國累計出口各類鎂產品共18.50萬噸,同比增長5.64%,累計金額5.08億美元,同比減少2.73%。其中鎂錠累計出口9.49萬噸,同比增長3.72%;鎂合金累計出口4.55萬噸,同比增長4.69%;鎂粉累計出口3.85萬噸,同比增長6.77%。
5月份中國金屬鎂出口量較4月份減少約4000噸,連續2個月環比降幅均超過10%,其中鎂錠出口量下滑達3300余噸。出口萎靡一直是生產商和貿易商難以解決的問題,5月份業內很多廠商表示沒有簽訂外單,有廠商稱在執行一些已簽訂的長單,新簽臨時性訂單很少,由于價格上下波動不夠穩定等原因,導致國外客戶觀望者居多。隨著夏季的到來,預計出口狀況糟糕的情況仍將持續,6月份出口量有可能繼續減少,不過同比仍將保持正增長。
上半年鎂冶煉用原材料價格走弱
硅鐵方面,據國家統計局數據,我國1~5月份硅鐵產量215.1萬噸,同比增長1.8%。
上半年,國內硅鐵市場低迷,價格從6400~6500元/噸下跌至5750~5850元/噸,直接觸及硅鐵成本線,不少硅鐵廠家面臨成本倒掛。采購商除非急需,否則都是按需采購,整個市場交易清淡。硅鐵出貨不暢庫存高企,企業只得選擇以價走量。隨著企業開工率不斷走低,廠家庫存壓力減弱,硅鐵各主產區報價呈趨穩態勢。目前廠家報價堅挺,硅鐵價格在經歷一段長時間持續走弱后進入平靜期。
下半年市場預測鎂市場謹慎看好
7月,國內廠商陸續進入檢修將減少供應量,市場供應可能會趨于緊張。目前鎂錠價格已處于近年來低點,如果市場需求持續不佳將導致廠商進一步減產或者停產,將對價格形成有力支撐。
目前上下游行業低迷,鎂錠出口市場遲遲難以打開,市場需求預計不會有明顯改觀,但由于目前價格過低,預計下半年鎂錠行情將好于上半年。目前部分企業迫于成本壓力或資金壓力已開始提前進入檢修,廠家庫存壓力普遍不大,隨著工廠檢修進一步展開,后期市場價格存在一定的上漲空間,下半年鎂市場謹慎看好。預計下半年國內鎂錠價格區間在14500~16000元/噸,FOB天津港價格在2500~2700美元/噸。
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