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產能過剩炭黑行業面臨淘汰潮 |
來源:中國粉體技術網 更新時間:2015-05-25 09:01:06 瀏覽次數: |
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(中國粉體技術網/班建偉)“從2001~2005年,我國輪胎產量年均增速為12.1%;2006~2010年,這一數據下降為9.2%;2011~2015年,年均增速僅4.6%,表明輪胎產能擴張速度大大減緩。我們這么多的炭黑賣給誰呢!”在4月21~24日召開的2015中國炭黑年會暨會員大會上,中國橡膠工業協會副會長兼秘書長徐文英說,去年我國炭黑行業的開工率只有78%,國內炭黑企業靠擴大生產規模的發展模式與國外企業有很大差距,只有品牌響、技術強和美譽度高的企業才能獲得高市場占有率。
與會專家也表示,產能過剩成為炭黑行業的頑疾,企業本身又面臨著結構調整、轉型升級,以及更高的環保投入。多重重壓之下,炭黑企業將面臨淘汰潮,只有那些及時轉方式、調結構,全面協調可持續發展的企業才能勇立潮頭而不被淘汰。
利潤低企業叫苦不迭
“2014年,炭黑行業銷售收入利潤率僅1.12%,盡管比上年微增長,但依然無法擺脫名列全橡膠行業倒數第一的尷尬局面。”龍星化工股份有限公司副總經理李學波說。
據中國橡膠工業協會炭黑分會統計,2013年,行業銷售收入利潤率創歷史最低水平,僅為0.16%,2014年行業依然處在虧損的邊緣。面對連續兩年的低利潤,炭黑企業叫苦不迭。
“除了幾個大公司有利潤外,其他企業利潤都不是很好。焦化-煤焦油-炭黑聯產的企業通過以豐補歉,將利潤報表做得很好看。”山東耐斯特炭黑有限公司總工程師陳新中給記者算了一筆賬,目前普通的N330橡膠用炭黑有的企業賣到了3800元/噸,而當前煤焦油原材料2000元/噸,按1.6噸煤焦油生產1噸炭黑來計算,成本就達3200元/噸,加上運費300元/噸,其他水、電、氣及人工成本還沒算,售價3800元/噸能有利潤嗎!
為什么會形成這種狀況呢?“產能過剩是造成炭黑行業利潤低下的根本原因。”中國橡膠工業協會炭黑分會秘書長丁麗萍告訴記者,2014年全國炭黑產量為510萬噸,增長(同比,下同)8.5%;全國炭黑總產能為658萬噸,增長5.9%。較低的開工率和極低的利潤率,呈現出明顯的產能過剩傾向。
據了解,行業產能過剩的跡象從2009年開始顯現。2008年金融危機前,炭黑總產量增長率持續上升, 2009年達到最高峰增幅為19.90%,以此為轉折點,到2014年產量增幅呈現斷崖式下降。即便如此,由于基數較大,每年的增量仍高達45萬噸左右。2008~2014年全國炭黑產量增長率見圖1。
卡博特公司亞太區總裁朱戟提供的一些數字顯示,全球歐洲、美洲和除中國以外的亞洲地區供需基本平衡,唯有中國是失衡的,供應嚴重大于需求。
全球炭黑需求及產能比較見圖2:
全球產能:1570萬噸 全球需求: 1240萬噸
“產能過剩最直接的影響就是,國內炭黑行業中為數不少的企業,在市場應對策略上,仍然以降低價格犧牲利潤甚至虧本經營,來取得市場份額作為主要的競爭手段,在很大程度上進一步削弱了炭黑企業的定價話語權。”李學波說。
低價傾銷為行業企業所詬病。“行業大企業為了打壓小企業,以低價格沖擊市場,引發國內價格戰。而這種營銷模式應用在國際市場,很容易引發貿易摩擦,招致反傾銷。”一位業內人士說。
“現在的炭黑價格一塌糊涂,僅是2008年之前的水平。不論輪胎行業,還是炭黑行業,有利潤了才會持續發展。造成這種狀況的因素有兩個,一方面是下游輪胎及橡膠制品等企業需求不足,另一個方面是整個行業產能嚴重過剩,這是我們身處其中的每一個人親手造成的。”曲靖眾一精細化工股份有限公司常務副總經理謝萬飛倍感無奈地說,“去年一個很深的感受就是本來前三個季度很掙錢,后來卻‘衣食無著’了。就是因為山西省的部分小炭黑企業老板感覺炭黑行業有問題要從中退出,炭黑庫存要低價變現;另有兩個大項目9、10月份建成達產,產能釋放,產品大幅降價。最終,造成炭黑企業確實難過。”
產能過剩過半企業將遭淘汰
前幾年,炭黑行業上馬的投資項目主要是普通橡膠用炭黑生產線,造成了炭黑產品結構性產能過剩。“現在橡膠用炭黑嚴重過剩,是虧本經營。今明兩年炭黑行業將面臨一輪洗牌,即落后產能的淘汰和過剩產能的壓縮,將有60%的企業被洗掉。這是行業必須經歷的陣痛,日子會很難過。”謝萬飛分析說。
據記者了解,從前山西炭黑企業多,現在山東的炭黑企業數量超過了山西。因為原來炭黑企業比較集中的山西絳縣當地沒有原料油,成本不占優勢,所以目前已經衰敗了。山西稷山縣焦化企業很多,炭黑企業和焦化企業建立起了戰略合作的關系,原料供應有所保證。
“那些焦化—焦油—炭黑產業鏈整合較好、成長性會好的企業,東方不亮西方亮,只要能夠規避風險,就會度過這兩年的難關。比如山西永東、山東金能科技和山西陽光華泰等。”謝萬飛分析說。
為避免在淘汰浪潮里被卷走,有些企業開始幡然醒悟,減緩項目建設進度。“不得不承認過去的投資過于激進,戰線拉的太長。”一家內資企業老總不無悔意,“新簽的兩個投資意向目前處于擱置狀態。”一家外商投資企業計劃一期工程建設3條炭黑生產線共12萬噸年產能,今年10月份投產運行,面對行業形勢,也主動將產能縮減至兩條線,并推遲到明年上半年竣工。
“那些沒有研發能力、缺少品牌競爭力,靠犧牲環境、消耗資源來維持生計的企業將面臨被洗牌,其落后產能在環保法的高壓態勢下將被迫停產改造,甚至被淘汰。”江西黑貓炭黑股份有限公司總經理周敏建說。
積極調整謀劃未來
受整體經濟形勢及行業競爭的影響,銷售收入在國內炭黑企業排名第二位的龍星化工在做好主業的基礎上,嘗試投資“轉行”高收益的高新技術行業。中橡協炭黑分會理事長、龍星化工董事長劉江山說,龍星化工下手較早,如收購樺甸市常山鐵礦有限公司100%股權資產、投資新建聚偏氟乙烯項目等,希望獲取更多的收益和回報,此外龍星化工想投身網絡教育。
利潤的減少,導致企業留存收益減少,新產品開發、業務拓展、技術升級等受到制約。一些企業希望通過股權融資或者債務融資等手段,為實現戰略發展目標提供資金保障,以提升盈利能力,實現企業的可持續發展。3月27日,山西永東化工IPO上市融資在證監會獲得通過,山東聯科新材料股份有限公司去年年底也在“新三板”正式掛牌。“這些公司可以借助資金求得更好的發展,將來要走的路子也更寬泛。”劉江山說。
“其實,炭黑行業產能過剩是結構性過剩。一些綠色輪胎需要的低滾動阻力炭黑、高性能色素炭黑、導電炭黑、高端汽車橡膠制品配件炭黑等產品,我們還很欠缺。”丁麗萍說。
海關統計數據顯示,今年前兩個月我國炭黑平均出口價格為0.90美元/千克。而前三名進口國韓國產品平均價格1.86美元/千克,美國2.82美元/千克,中國臺灣地區1.57美元/千克。表明我國產品技術附加值要低于進口國產品。
一些企業已經認識到炭黑同質化問題后果的嚴重性,開始以市場為導向,關注綠色輪胎對炭黑質量的需求,以及非輪胎炭黑產品的應用領域,逐漸積累、不斷提升核心技術,力求發展特色產品來增加經濟效益。
“我們公司在研制綠色輪胎用炭黑,輪胎企業原料成本會增加,可能面臨接受和消化的問題。炭黑的兩個研發方向一是低滯后、低散熱炭黑;另外一個就是改性炭黑。”耐斯特公司陳新中說。
“我公司將和貴州輪胎股份公司合作,開發出既能抗濕滑、滾動阻力性能好,同時耐磨性不降低的炭黑品種。5月份雙方就將簽署合作協議。”謝萬飛副總經理說,“目前蒽油價格很低,這使得特種炭黑非常掙錢。今年我們會把產品結構調整到特種炭黑上,把其出口市場作為發展的重點”謝萬飛更進一步說,目前山西永東化工有限公司、貝斯特公司已經有產品生產,黑貓公司有這個打算,蘇州寶化已經將內蒙古烏海工廠作為特種炭黑生產基地。
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