一、世界滑石儲量和產量
世界滑石的遠景儲量在20億噸以上,探明儲量約8億噸,遍及40余個國家。儲量較大的國家有:中國、美國、俄羅斯、法國、芬蘭、印度、澳大利亞。世界上已發現的滑石礦床共有250座,其中有80座正在開采。在這80座中有40座的年產量在5000噸以上。世界滑石目前的年產量約500萬噸。
我國滑石基礎儲量約為9千萬噸。中國滑石礦山企業有200多家,采礦能力約260萬噸/年。中國滑石產量久居世界首位,2014年上半年中國滑石產量約為120萬噸。
二、世界滑石市場供需情況
世界滑石貿易比較活躍,但基本趨于平穩,國際市場滑石年交易量在250萬-280萬噸,約占世界總產量的30%。世界上主要的滑石出口國是中國、美國、加拿大、意大利、澳大利亞和印度等。滑石進口國有美國、日本、韓國、墨西哥、比利時和德國等70多個國家或地區。
美國是世界滑石的主要進口國之一。2013年美國進口滑石約28萬噸,貿易額約6300萬美元。按數量統計,巴基斯坦是美國滑石的主要的進口國,其次是加拿大,中國,意大利。
美國滑石出口量也較多,年出口量約25萬噸,主要出口北美墨西哥、加拿大,以及西歐。
歐洲法國、芬蘭、奧地利和意大利出口滑石產品,德國、荷蘭、比利時和英國進口滑石產品。法國滑石質地細膩,并掌握較高的滑石滅菌技術,是化妝品級滑石的主要生產國和出口國。 Luzenae集團公司是跨國公司,滑石銷售量占世界的25%。意大利每年滑石出口量為5萬噸,其中包括世界著名的意大利化妝級滑石粉。德國是歐洲最大滑石消費國,其滑石幾乎全部依靠進口,主要供貨國家為奧地利和法國,芬蘭、意大利、荷蘭也提供一定數量。英國滑石幾乎全部依賴進口,主要供貨國為荷蘭、中國、法國、芬蘭和澳大利亞。
日本是世界上最大的滑石進口國,近年來進口量下降至50多萬噸。日本進口滑石的85%以上來自中國,其余從澳大利亞、美國進口。亞洲的泰國、中國臺灣、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓也是滑石進口國或地區,其滑石進口幾乎全部來自中國。
三、2014年1-12月我國滑石市場及出口市場回顧
1-12月我國滑石共計出口67.6萬噸,同比增長2.1%,出口平均單價249美元/噸,同比下降1.3%。日本仍然是我國滑石出口的第一大市場,出口17萬噸,同比大幅度增長,增幅達到37.8%,出口單價288.7美元/噸,同比下降3.2%。韓國進口滑石數量居第二位,達到9.7萬噸,同比增長10.9%,出口平均價格165.3美元/噸,同比下降7.8%。東南亞市場(含泰國、印度尼西亞、臺灣、馬來西亞、菲律、新加坡、越南)共出口24.4萬噸,占出口總量比例36.1%。東南亞市場的出口量同比大幅度下降,泰國下降9.8%,印度尼西亞下降23.1%,我國臺灣省下降25.2%,,菲律賓增長18.2%,僅有馬來西亞、新加坡與去年基本持平同。對北美洲滑石出口為6.3萬噸,同比下降14.6%,出口單價304.3美元/噸,同比增長12.5%。對歐洲市場出口4.1萬噸,同比增長6.1%,出口單價為262.0美元/噸,同比下降3.0%。(見表1)
1-12月,滑石粉出口47.7萬噸,同比增長1.7%,出口平均單價249美元/噸,同比下降1.3%;滑石塊出口19.8萬噸,同比增長3.1%,出口平均單價218.5美元/噸,同比增長5.3%。在出口總量中,滑石粉和滑石塊比例約為6:4。(見表2)
2014年我國出口的滑石主要來自遼寧省、廣西自治區、山東省,三地的出口數量比例約為7:2:1。廣西產滑石出口價格是最高的,高于300美元/噸,山東產滑石價格最低,不足200美元/噸,遼寧產滑石在220美元/噸左右。(見表3)
四、2014年我國滑石出口市場的主要特點:
2014年的滑石市場形勢十分嚴峻。主要有以下幾個特點:1、滑石全年出口配額總量相對較充裕,部分企業在第二次投標過程中未滿額投標?;M口商目前掌握更大的主動權,不斷要求國內企業降低出口價格,出口企業倍感壓力,這種形勢在近些年是非常罕見的。2、日本仍為我國滑石出口的第一大市場,上半年數量的大幅度增長,說明我國滑石在日本市場仍然具有較強的出口優勢。有業內人士反映,盡管近年巴基斯坦滑石努力進入日本市場,但是其品質較我國滑石仍存在較大差距,在加工過程中需要更多的設備和能源的投入,使其難以形成明顯的性價比優勢。3、由于受經濟下滑的影響,國外滑石客戶缺少穩定的購買計劃,需求的不確定性有所增加。4、一些新的滑石貨源供貨量增加,比如巴基斯坦、印度等,它們的同類產品出口價格較我國的便宜20-30%,擠占了我國滑石出口市場。5、在國內生產和加工方面:部分企業增加了對礦山加工設施的投入,努力提高產品精細化程度;還有的企業加大了對礦石尾礦的再利用,礦山回田復墾的投入。
五、當前我國滑石出口市場形勢分析
近十年來國際市場的需求量減少,而供貨量卻不斷增加,導致供大于求。僅2013年全球供貨量就增加了50萬噸,是我國當年出口數量的70%,而這一數字在2014年還在上升。反觀我國,近年來出口成本大幅攀升,競爭力下降。2014年我國大宗滑石塊的價格是305-360美元每噸,國際市場是180-240美元每噸。在高端市場,歐美、日韓等國外大型先進企業從國際市場采購原料加工成品,比我國出口的同等成品價格低5-15%。前我國出口的中高檔產品價格接近甚至超過國際市場價格,沒有競爭優勢。在低端市場,國際價格水平近年來總體下降,而我國的產品價格卻在上升。我國出口數量從2013年開始大幅下滑。和2012年相比,2013年和2014年出口數量的下降幅度分別為12.3%和10.4%, 金額下降12.2%和11%。出口配額也于2013年首次未能全部使用。2015年的市場前景同樣令人堪憂。
六、近期滑石市場預測
展望2015 年,行業仍將在調整中發展。企業將更注重資源的保護性開發,資源綜合利用,以及節能增效。另一方面,國內外市場都不容樂觀。國內市場復蘇尚需時日。出口市場的不確定性較大,中國滑石正在由總體供不應求轉向供過于求。無論粉體還是原料市場需求量都不會有增加,價格將處于調整期,處于平穩或下行通道。世界范圍看,朝鮮、巴基斯坦、印度等國滑石工業快速崛起,歐元美元貶值增強了歐美本地產品的競爭力,中國滑石由于生產成本的持續增加,滑石的出口價格仍將在高位運行。這種形勢下迫使許多國外客戶嘗試進口巴基斯坦、埃及、北朝鮮的滑石。中國滑石的地位受到挑戰,其份額和重要性正在降低,世界白滑石市場過分依賴中國的情況已經悄然改變。如果我國出口成本繼續上漲,未來出口市場不容樂觀。
來源:五礦化工商會
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