重晶石是鋇的硫酸鹽類礦物,主要成分是硫酸鋇(BaSO4)。產于地溫熱液礦脈中,常與方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦共生。其具有密度大,充填性良好,難溶于水和酸,無毒性,能吸收射線,化學性質和熱力學性質穩定等特點。重晶石主要用于油氣鉆井加重劑,約占總消費量的85%;在油漆行業用作填料;在化工領域可以制作碳酸鋇、氯化鋇、硫酸鋇、硝酸鋇等,可應用于不同的領域,如光學玻璃、陶瓷、搪瓷、殺蟲劑、有機樹脂、塑料、漂白劑等等。
據中化地質礦山總局統計,2012年中國重晶石生產量的75%用于出口,25%用于國內消費?其中國內消費部分的50%用于油氣鉆探行業,40%用于生產化工產品,其余10%用于填料、建筑等其他領域(圖1)。
1 全球重晶石資源形勢
1.1 世界重晶石資源儲量
世界重晶石資源分布較廣,除南極洲外,各大洲均有產出?據統計,2013年世界重晶石儲量為3.5億t,其中以中國?印度?美國?哈薩克斯坦?泰國?土耳其等國家資源較為豐富,其儲量約占世界總量的82%?2013年世界重晶石儲量的增加主要來源于泰國和哈薩克斯坦,其中哈薩克斯坦直接取代印度成為世界第二大重晶石儲量國(圖2)?
1.2 全球重晶石資源供需現狀
重晶石主要用于油氣生產,全球重晶石產量總體上呈現上升的趨勢,但是受油氣市場和世界經濟情況的影響顯著?例如,2009年由于受世界金融危機的影響,全球油氣產量下降,因此重晶石的產量也出現下降的情況?
2013年全球重晶石產量為850萬t,中國和印度是世界上產量最大的兩個國家,其生產量分別占全球總產量的44.7%和17.6%(圖3)?世界85%~90%的重晶石用于油氣鉆井領域,用于化工產品所占的比例是8%,其他約占4%左右?世界上重晶石消費量大的國家主要是油氣生產大國,其中美國是全球最大的重晶石消費國, 2013年美國重晶石表觀消費量為270萬t,占世界總消費量的31.76%?
2 中國重晶石資源供需形勢
2.1 中國重晶石資源概況
重晶石屬于不可再生資源,是我國的優勢礦產之一?成礦時代以古生代為主?礦床類型分成五種:沉積型?層控型?火山-沉積型?熱液型和風化型,其中沉積型為主,占我國總儲量的60%?我國共有礦山502個,礦山類型以大?中型為主,但是小型礦山占總數的57.2%?礦石類型單一,伴生組分較少?
中國是世界上重晶石儲量最大的國家,且一直呈現穩中有升的態勢?2010~2013年的統計數據顯示中國重晶石儲量為1億t(圖4),占世界總儲量的29%?我國的重晶石資源分布較為集中,主要分布在四川?貴州?廣西等地區?其中貴州重晶石的儲量最大,占我國總儲量的32.1%?
2.2 中國重晶石資源供需形勢分析
中國是世界上重晶石儲量最大的國家,同時也是最大的生產國,2013年的產量為380萬t(集體?個人所開的小礦比較多,很多產量沒有進入統計),占世界重晶石生產總量的44.7%?重晶石礦山主要分布在貴州?湖南?甘肅?廣西?陜西?山東和浙江?近十多年來,中國重晶石的產量呈現出較為平穩的狀態,大致維持在400萬t左右,(圖5)供應遠大于需求,資源保障是充分的,絕大部分用于對外出口,因此,我國重晶石的生產與對外出口密切相關。
2002~2008年隨著我國經濟的飛速發展,對外貿易量逐年增加,我國的重晶石產量和對外出口量也在逐年增加?但是由于資源的過度開發,國家在2008年12月對重晶石開始加征關稅;2008年在美國開始波及全球的金融危機造成了中國對外貿易量的銳減?雙重原因使得我國的重晶石在2009年產量和對外出口量出現大幅下降,此后產量穩定在400萬t,對外出口量也開始上升?2013年我國重晶石產量380萬t,國內消費量174.2萬t,增長較為明顯,相應的出口量出現下降,再次降到200萬t左右(圖6)?
中國重晶石市場需求集中度與中國的石油、化工產業緊密相關,但是從全國來看各地區所占份額差距并不是太大,相比較而言華東地區和西部地區所占的市場份額較大,分別為22%和18%。(圖7)我國的陸地油氣勘查基本已經完成,隨著我國航洋權益的加強,我國石油和天然氣的勘查開發將向海洋進軍,因此未來重晶石市場需求集中度將逐漸向南、向東發展。
由于油氣鉆井行業是重晶石最主要的消費領域,未來隨著全球油氣資源需求量的增加,油氣勘查開發規模將不斷的擴大,頁巖氣等非常規天然氣也開始大規模的鉆探和開采,因此,全球油氣鉆井行業對重晶石的需求量也將持續增加。我國是世界第二大重晶石消費國,未來海洋油氣的勘查開發也將進入一個高峰期,重晶石的消費量將呈現逐漸上升的態勢,產量也將保持穩中有升的趨勢。
3 中國重晶石貿易現狀分析
3.1 市場價格及市場定價
目前國際上重晶石交易采用的是合同定價的機制,但由于品位?開發成本以及交通條件等的不同,國內還沒有統一的重晶石交易市場,也沒有統一的定價機制,貴州地區的價格略高于其他地區?中國最大的貿易對象是美國,采用墨西哥灣到岸價格?目前市場上關于重晶石有兩種價格:鉆井級?涂料級?涂料級用量較少,但是附加值較高,市場價格穩定在250美元/t,在2009年6~9月曾一度飆升到了3000美元左右(國際市場商品價格網);鉆井級重晶石用量較大,加工程度小,市場規模大,而且保持平穩上升的趨勢,價格從2005年7月的65美元/t到現在的160美元/t,市場價格幾乎沒有下降過(圖8)?
3.2 進出口貿易情況
我國的重晶石主要向油氣生產國出口,產品主要是鉆井級重晶石。出口對象主要包括美國、墨西哥、荷蘭、沙特、馬來西亞、印度尼西亞等油氣生產國,其中美國、荷蘭、沙特、印尼是排名前四位的貿易對象。
我國重晶石出口量從2002~2008年一直呈現上升的趨勢,在2008年出口量到達頂點,為384萬t,占總生產量的83.4%?由于2008年底政府開始對重晶石出口加征關稅,同時受到世界金融危機的影響,2009年對外出口量下降到176萬t?此后,由于世界經濟的復蘇,2009~2012年重晶石的出口又呈現出上升的趨勢,2013年由于國內重晶石消費量的提高,出口量下降至205萬t(圖6)?
2013年我國向最大的貿易伙伴美國出口131.6萬t,市場價值1.58億美元,2009~2012年美國重晶石進口的86%來自中國?同時我國也從日本?韓國等國家進口少量涂料級重晶石,以美國工廠交貨價格為準,2013年涂料級重晶石市場價格為250美元/t?
3.3 貿易前景展望
世界上主要的重晶石資源購買者是M-I公司?貝克休斯公司等幾個世界級的油氣公司,中國和印度是世界重晶石市場最重要的供應者?中國憑借重晶石雄厚的資源優勢,優良的礦石品質,多年來主導著世界重晶石的貿易市場,且未來將會一直持續下去?印度同樣作為世界重晶石資源的供應者,在世界貿易中是我國的主要競爭對手?同樣作為美國的重晶石供應國,在墨西哥灣的到岸價格上,印度產重晶石價格略高于中國?同時印度還是中東地區的主要貿易伙伴,而中國在中東地區的市場份額較小?
未來中國和印度的這種競爭關系將一直持續下去?巴基斯坦?哈薩克斯坦?土耳其等國家的重晶石儲量在2013年急劇上升,哈薩克斯坦直接成為僅次于中國的第二大重晶石儲量國?未來的重晶石開發依然集中在亞洲,中國在世界重晶石貿易中的地位可能會削弱,但從另一個角度來說,這為中國整頓市場秩序,促進產業升級贏得了契機?
我國大規模的出口重晶石導致資源過度開發,且在大量開采的過程中,資源浪費和環境破壞的情況嚴重?隨著政府對重晶石資源以及礦山環境的日益重視,2008年底開始對重晶石出口加征關稅,出口量受到限制,因此,未來我國重晶石的對外出口量將會呈現出較為平穩的態勢?
4 結論及建議
目前中國是世界上最大的重晶石生產國和供應國,產品主要為鉆井級,附加值較低,每年約有一半以上用于對外出口,造成了資源過度的開采?另外我國重晶石產品在國際市場上競爭力較低,重晶石生產和貿易受世界經濟和石油市場影響較大?隨著政府對資源保護力度的加大,對重晶石出口加征關稅,未來中國重晶石出口將趨于平穩狀態?由于重晶石巨大的資源量以及可替代性,未來重晶石價格可能趨于平穩?由于哈薩克斯坦等國家儲量的大幅上升,未來中國重晶石在國際市場的地位可能會受到削弱?同時我國作為世界上最大的發展中國家,未來的油氣增長不可能完全依賴進口,無論是開發海洋資源還是對頁巖氣等非常規能源的開發,中國重晶石生產量將保持平穩,需求量會持續增長?
針對在實際生產過程中普遍存在的濫采亂挖、采富棄貧、技術落后、管理混亂等亂象,中國重晶石的資源保護力度亟待加強,需要進一步出臺關于重晶石開采和出口的相關管理政策,限制無節制開采和低價出口,以保護資源的可持續供應。為保證產業的持續發展,應該著手加強礦山的生產管理,提高生產技術水平,建設一批大中型重晶石深加工企業,調整出口結構,提高產品技術含量,擴大精細產品出口比重,向出口量少而創匯額多的方向發展。
目前中國國內缺少相應的行業協會或組織來引導重晶石企業的生產、貿易等行為,企業之間無序甚至惡性競爭的狀況無法避免,導致對外出口價格偏低的局面長期存在。政府方面除了要規范勘查開發相關制度、整合小型礦山資源外,還需要制定相關法律、政策來約束企業的市場行為。民間也需要成立相應的行業協會或組織,根據國際市場變化來制定和調整每年的產量指標,來指導企業的生產,甚至也可以積極參與國際市場定價權,作為中國國際貿易價格談判的代表,在合同定價談判時維護國內重晶石企業的整體利益。
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