1 碳酸鈣在造紙無機粉體材料中的市場地位
過去的20年,中國紙和紙制品產量和消費量的持續高速增長,推動了造紙無機粉體材料加工產業的快速發展,拉動了消費量的增長。目前國內造紙常用無機粉體材料種類有20多種,碳酸鈣、滑石、高嶺土仍為最主要的消費材料。采用現代礦物粉體的超細加工技術、化學改性與顏料復合技術、無機合成技術,以及生產工藝技術和裝備的更新,使三大造紙填料和顏料的產品品質不斷提高,企業規?;l展速度加快,造紙粉體產品的國產化率已達到95% 以上。
2005-2013年造紙無機粉體消費量與紙和紙板產量的消費比例見表1所示。2001-2012年主要造紙無機粉體材料市場占有率的變化趨勢見圖1、圖2。
表1 2005-2013年造紙無機粉體消費量、紙&紙板產量、消費比例
年 份 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增
長 % |
無機粉體消
費量(萬噸) |
442.5 |
520.5 |
582.6 |
665.4 |
737.9 |
799.1 |
873.8 |
961.7 |
953.5 |
9.78 |
環比增長% |
13.43 |
14.35 |
11.93 |
14.21 |
10.9 |
8.29 |
9.35 |
10.06 |
-0.85 |
紙和紙板總
產量(萬噸) |
5600 |
6500 |
7350 |
7980 |
8640 |
9270 |
9930 |
10250 |
10110 |
7.78 |
環比增長% |
13.13 |
16.07 |
13.08 |
8.57 |
8.27 |
7.29 |
7.12 |
3.22 |
-1.37 |
消費比例% |
7.9 |
8.0 |
7.93 |
8.34 |
8.54 |
8.62 |
8.8 |
9.38 |
9.43 |
--- |
統計數據顯示,2012年我國紙和紙板產量達到10250萬噸的歷史最高值,與2005年比較,增長了0.83倍,年均增長率7.78%;拉動造紙無機粉體消費量達到961.7萬噸,增長了1.17倍,年均增長率9.78%。
然而,伴隨世界經濟的衰退,造紙業與國內傳統加工業相似的步入艱難的戰略轉型期,導致2013年紙和紙板產量與造紙無機粉體消費量降低,二十多年來首次同步呈現負增長局面,紙張總產量達到10110萬噸,環比下降1.37%,造紙無機粉體消費量環比下降0.85%,達到953.5萬噸。
長期以來,我國造紙業始終將如何在紙張中更多的施用無機粉體材料,作為減少高品質植物纖維消耗,降低生產原料成本,改善紙品質量的重要手段而不斷地完善生產技術,以致無機粉體消費量的年增長率常常高于紙張產量增長率。表1數據顯示,過去近10年,造紙無機粉體年均增長率高于紙和紙板產量年均增長率2.0%,無機粉體消費量對紙張產量的消費比例由2005年的7.9%提升到2013年的9.43%,表明國內紙張單位無機粉體的消耗量在逐年增加,并有繼續提升的趨勢。
圖1、圖2顯示,2012年主要造紙無機粉體材料的消費結構與2001年比較,發生了重大變化。碳酸鈣的市場占有率由2001年的38.81%提升至2012年的68.52%,保持了強勁的增長態勢,成為現代造紙業消費量最大和最重要的無機粉體材料。
受造紙業對各種不同礦物粉體需求的拉動,非礦加工業立足國內礦物資源特點,開發新型造紙礦物粉體的加工和推廣應用技術力度加大,包括膨潤土、二氧化鈦、三氧化二鋁、硅灰石、合成與天然礦物纖維等其它功能性礦物粉體的消費量,得到較快擴展,市場占有率由2001年的不足0.5%,提升至2012年的3.68%。
造紙高嶺土和滑石粉在整個無機粉體材料的市場份額,進一步受到碳酸鈣強勁的市場擠壓,占有率繼續下滑。其中高嶺土市場占有率由2001年的19.41%下降到2012年的13.95%;曾一度占領國內造紙填料市場統治地位的滑石的市場份額由2001年的41.34%,下降至13.85%,成為下降幅度最大的礦種。
2 造紙碳酸鈣的消費趨勢
2001年至2013年,重質CaCO3(GCC)和輕質CaCO3(PCC)的消費量和年均增長率如表2所示;1997-2013年間消費趨勢見圖3所示。
表2 2001—2013年造紙碳酸鈣消費量及增長率統計
年 份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增長率 % |
GCC
(萬噸) |
61.3 |
75.0 |
101.0 |
134.8 |
161.6 |
216.3 |
238.3 |
293.9 |
345.8 |
393.9 |
449.6 |
491.3 |
531.7 |
20.1 |
增長% |
--- |
22.4 |
34.7 |
33.5 |
19.9 |
33.9 |
10.17 |
23.33 |
17.66 |
13.91 |
14.14 |
9.27 |
8.22 |
PCC
(萬噸) |
35.7 |
49.0 |
56.1 |
64.8 |
77.7 |
88.7 |
101.3 |
114.7 |
125.2 |
136.7 |
152.6 |
167.6 |
183.5 |
14.97 |
增長% |
--- |
37.3 |
14.5 |
15.5 |
19.9 |
14.2 |
14.2 |
13.2 |
9.19 |
10.69 |
11.63 |
9.83 |
9.49 |
合計 |
97.0 |
124.0 |
157.1 |
199.6 |
239.3 |
305.0 |
339.6 |
408.6 |
471.0 |
530.6 |
602.2 |
665.9 |
715.2 |
18.33 |
增長% |
--- |
27.84 |
26.69 |
27.05 |
19.89 |
27.46 |
11.34 |
20.32 |
15.27 |
12.65 |
13.49 |
10.57 |
7.4 |
注:輕質CaCO3中包括了紙漿廠堿回收白泥再生碳酸鈣。
表觀數據表明,進入本世紀以來,伴隨造紙產業的高速發展,碳酸鈣保持了連續十多年的兩位數的高速增長,但近兩年的年增長率明顯下降,預示未來碳酸鈣在造紙領域的消費將可能終結其高 增長時代,進入緩慢的平穩增長時期。
目前造紙GCC生產制造技術和成套裝備已日趨完善,國有化率超過90%。國內用于造紙填料和涂料顏料的各種常規指標GCC漿料產品的制造技術相對成熟,各種規格和性能要求的GCC產品可全部實現國內生產。高固含量(>78%)、窄粒度分布、低黏度(≤300cps)、超細化(1µm>95%)的高技術漿料產品,在國內多家GCC企業投入生產,并成功用于1500m/min以上高速涂布設備和全碳酸鈣涂料配方制造涂布印刷紙的面涂顏料。
高品質漿料GCC產品是目前現代化造紙企業最主要的產品消費形式,也是造紙GCC的主要發展模式。不完全統計,國內現有濕法GCC漿料生產企業超過55家,其中10萬噸以上規模企業28家,總生產能力超過500萬噸,年消費3萬噸以上的造紙企業大多建設了配套的GCC漿料產品生產線。
輕質碳酸鈣在國內比GCC更早的用于造紙填料和顏料,近10余年一直保持了年均15.47%的增長,但市場占有率不足GCC的1/3(見圖3)。PCC粒子結構疏松,表觀粗糙,特有的形態特征與GCC比較,具有更高的散光系數,可賦予加填紙張更佳的松厚度、光學性能和保留率,因此國內目前更多的用于造紙填料,用于造紙涂料的市場份額不足35%。
作者:宋寶祥 宋光.中國制漿造紙研究院;2.北京交通大學經管學院-通信作者
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