1 高嶺土生產
世界主要高嶺土生產國為美國、英國、巴西和中國等。自2008年世界金融危機以來,美國、英國、法國、巴西等高嶺土主要生產國的產量不同程度的下降,而新興的發展中國家市場對高嶺土的需求卻日益增加。據USGS統計,近年世界高嶺土的年總產量大約在5 000萬t左右(表1)。近年來,由于在造紙產業中碳酸鈣和滑石粉的使用量逐漸加大,高嶺土的市場不斷被侵蝕,全球的高嶺土產量整體上呈下降趨勢,而且由于巴西高嶺土產量的異軍突起,一些傳統生產國如英國的市場分額被逐漸搶占,產量也逐漸呈下降態勢。2009年世界高嶺土總產量下降明顯,達245萬t,高嶺土主要生產國中美國、德國、捷克產量下降較多,中國和英國產量保持穩定,而巴西高嶺土產量增長了19萬t。
在世界范圍內,美洲是高嶺土主要產區,高嶺土產量占世界總產量的35%左右;歐洲高嶺土產量長期居世界第二位,占世界總產量的30%左右。
2 高嶺土消費
目前,世界高嶺土消費構成為:造紙45%,油漆、橡膠、塑料和密封劑10%,陶瓷16%,耐火材料15%,玻璃纖維6%,其他8%。埃默瑞斯英國公司高嶺土產品消費流向:造紙填料37%、造紙涂料33%、陶瓷22%、油漆4%、橡膠1.5%、密封材料1.5%、塑料1%。世界、中國、美國高嶺土消費結構對比見圖1。
從圖1可知,中國的高嶺土消費結構與美國、世界的平均水平相差巨大。在陶瓷領域,中國消費比例達到55%,而美國和世界平均消費比例為15%左右,相差40%,主要原因是雖然我國高嶺土的儲量較為豐富,但能夠用來生產高端高嶺土產品的天然資源很少,大部分高嶺土礦用于低端的陶瓷工業或填料。造紙領域,中國的消費比例約為30%左右,而美國和世界平均水平在45%以上,差距也較為明顯。除高嶺土礦產質量不高外,我國的高嶺土企業對高端產品的研發力度不夠、加工技術不高也是主要因素。
世界造紙涂料用高嶺土需求量約800萬t,北美占31%,歐洲占35%,亞洲占9%,日本占15%,南美占3%,其他地區占8%。
我國高嶺土的總消費量約600萬t,其中造紙用涂布級高嶺土的需求量約50~60萬t,每年仍需從國外進口約40萬t。近幾年來我國涂布紙的消費量增長較快,而用于造紙的高嶺土主要依賴于高價的進口產品,這對于我國造紙企業和高嶺土企業均是一個嚴峻的問題。
3 高嶺土市場價格分析
我國高嶺土進出口價格對比見圖2。從圖2可以看出,我國的高嶺土進口價格基本維持在200美元/t,而出口價格在50美元/t以下,雖然近幾年出口價格增長不少,但進出口價格差異仍然很大。這是因為我國出口的高嶺土多為原礦和粗精礦,進口的多為高檔涂布級高嶺土及其他高檔產品。
我國與美國主要高嶺土產品價格對比見表2。由表2可知,我國雖然擁有豐富的高嶺土資源,但還處在低價出口資源,高價進口產品的階段。與美國、巴西等世界主要高嶺土生產國相比,其差距主要表現在資源質量和生產技術上,這是我國高嶺土進出口平均價格存在巨大落差的主要原因。
4 高嶺土貿易
世界高嶺土主要出口國是美國、中國、巴西、英國等;進口國和地區主要有香港特區、臺灣省、日本、意大利、韓國、泰國和荷蘭等。美國是造紙級高嶺土的主要出口國,近來巴西所占市場份額在不斷增加,其他造紙涂料用高嶺土出口國還有英國、澳大利亞等。2009年美國出口高嶺土229萬t(表3),其中78%是造紙涂料,少量是填料級和陶瓷級,主要銷往歐洲(挪威、意大利、比利時、芬蘭、瑞典)、亞洲(日本、臺灣、韓國、印尼)、加拿大和墨西哥。2009年英國出口高嶺土約93萬t,主要銷往歐洲市場,受美國和巴西的沖擊,目前出口量和產量逐年減少。2009年巴西出口高嶺土約260萬t,大部分是精制土,主要銷往歐洲、日本、臺灣、韓國,有少量進入美國市場。2009年我國高嶺土出口量約110萬t,主要銷往英國、美國、日本以及歐洲國家。
國際上高嶺土的消費市場分布很分散,大體上是經濟越發達國家,高嶺土的消費量越大。據測算,日本的高嶺土年需求量約為130萬t;加拿大年需求量70萬t(全部由美國供應);亞洲的東南亞各國(含臺灣地區)年需求量約85萬t。2004~2009年世界主要高嶺土進口國進口數量見表4。由表4可以看出,中國、美國、俄羅斯都是高嶺土進口大國,不同的是中國是從國外進口高端產品,價格高昂,而美國主要廉價進口大量高嶺土原料,加工成高端產品后高價出口。巴西絕大部分高嶺土礦用于出口。2008年以來,受金融危機影響世界主要高嶺土進出口國的進出口量均有不同程度的下降。
5 高嶺土市場發展趨勢及建議
在全球經濟緩慢復蘇、逐步企穩的大背景下,全球高嶺土的需求量將緩慢增長,主要向高端產品移動。受運輸、開采、燃料及電力成本攀升的影響,高嶺土產品尤其是高端產品的價格將會上漲。國際市場造紙用高嶺土需求量均較大,隨著涂布紙消費量的增長,這一領域將是國內外高嶺土企業競爭的焦點。陶瓷用高嶺土市場依然很大。
近幾年來我國高嶺土資源的開發和應用發展速度較快,但與世界高嶺土行業的發展水平相比,仍然存在著較大的差距。因此,必須充分利用現有資源,學習和引進國外高嶺土加工先進技術,在質量和效益上下功夫,努力縮小高嶺土進出口差價,扭轉高嶺土貿易的不利局面。
本文作者:陳 陽,管俊芳,楊慧群(武漢理工大學資源與環境工程學院,湖北 武漢 430070);郭 萍(四川省冶金地質勘查局,四川 成都 610041)
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