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中材科技38.5億收購泰山玻纖 |
來源:中國粉體技術網 更新時間:2015-08-24 09:01:22 瀏覽次數: |
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8月21日晚,中材科技公布了重大資產重組草案,擬向公司控股股東中材股份發行股份,購買其持有的泰山玻璃纖維有限公司100%的股權,資產評估值為38.50億元;同時,向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資等8名投資者非公開發行股票,募資不超過31.81億元,用于泰山玻纖年產2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線建設,以及補充公司流動資金。
泰山玻纖成立于1999年,主要產品包括粗紗、經編織物、短切纖維、氈制品、耐堿纖維等,是世界玻纖行業五強企業、我國前三強的領先企業,在行業內擁有較高的知名度和較強的競爭力。2014年轉型升級及產品結構的優化后,業績呈現爆發式增長。截至2015年4月30日凈資產為29.21億元,2013年、2014年、2015年1至4月的凈利潤分別為282.19萬元、9187.49萬元、1.199億元。
此次收購按收益法評估,泰山玻纖凈資產為38.50億元,增值率48.29%。公司擬以15.99元/股,向中材股份發行約2.41億股;同時,擬以18.58元/股,向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍灣、金風投資、珠海融嘉、國建易創擬設立的有限合伙企業、啟航1號,發行1.71億股,募集配套資金31.81億元,用于泰山玻纖年產2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線建設,以及補充流動資金。本次所發行股份鎖定期為3年。
中材股份還承諾,如本次交易完成后6個月內,中材科技股票連續20個交易日的收盤價低于發行價,或者交易完成后6個月期末收盤價低于發行價的,將其所股份之鎖定期自動延長6個月。
公司表示,將泰山玻纖整合至中材科技,將使中材科技成為中材集團旗下在玻纖及復合材料領域上下游一體化產業集群的唯一上市平臺,并形成風電葉片全國第一、玻纖全國前三的綜合領軍優勢,實現玻纖及復合材料領域產業鏈及價值鏈的整合,進一步打造玻纖復合材料全球知名品牌。同時,屬于母公司股東的凈利潤規模均將大幅上升,有利于進一步提升上市公司的市場拓展能力、持續盈利能力和綜合競爭實力。
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