玻璃巨頭華爾潤突然倒下,成為行業標志性事件,使得一些業內人士驚訝不已。其實,看似突然的背后是有諸多原因的。其中,盲目擴展的戰略、市場需求的萎縮、生產管理的不善等,都是壓倒華爾潤的稻草。
事實上,通過《每日經濟新聞》記者實地調查、采訪,發現不僅僅是華爾潤,業內的其他企業日子也不太好過。在行業寒冬下,雖然企業各自使出渾身招數,力求解困,但業內人士卻認為,一些公司必然要面臨洗牌出局,行業調整才剛剛開始。
玻璃巨頭突然倒下,根本原因究竟是什么?
10月20日,玻璃巨頭華爾潤玻璃產業股份有限公司(以下簡稱華爾潤)全線停產清算,解雇全部員工的消息,令業界唏噓不已。而在2014年之前,以產能規模計,華爾潤是中國排名前十的玻璃巨頭。
為此,記者赴華爾潤總部進行調查,并采訪多位行業內人士,發現華爾潤倒下,是因為其在產能過剩之下逆市大擴張,在市場萎縮之下,陷入困境;加之環保違規嚴重,改造成本已是不可承受之重。
對于華爾潤集團的相關情況,張家港市相關部門及華爾潤集團所在的錦豐鎮鎮政府均未接受《每日經濟新聞》記者的采訪。記者還就此撥打華爾潤集團原董事長陳惠南及幾位高管的電話,但對方均未接聽。
總資產達90多億元
資料顯示,總部在江蘇張家港的華爾潤是國內大型浮法玻璃企業,員工約8000多人,總資產達90多億元,擁有20條浮法生產線。華爾潤官網介紹,自1997年以來,華爾潤已連續13年保持全國玻璃行業產銷量第一,2010年平板玻璃生產規模名列全球第五。
“我們也不知道企業為何一下子停產了,停產時間是10月20日,停產前一天(10月19日)晚上還在正常上班,第二天早上卻不讓員工進廠區了,說公司正式停產了,大伙兒一下子都懵了。”來自蘇北的員工張華(化名)向《每日經濟新聞》記者表示。
10月25日下午,記者趕到華爾潤所在地江蘇省張家港市錦豐鎮建設路,從大門前望去,廠區占地近千畝左右,生產車間是十幾座長方體廠房。廠區內隨處可見“建成一流的玻璃產業集團”的標語。記者走進多個生產車間,偌大的生產車間空無一人,幾個生產車間的生產設備還未完全搬走,大部分生產車間已清理干凈,看不出生產跡象。
“這么大的集團說倒下就倒下了,真是可惜。這個企業輝煌的時候產品銷售非?;?,幾乎供不應求。但近幾年不知道怎么回事,說不行就不行了。”一位車間保潔人員對《每日經濟新聞》記者表示。
在廠區外,幾位前往廠區的員工告訴記者,廠區內的一些機器設備和辦公用品在10月20日通知停工后不久就被拖走了。
隨后,記者走到華爾潤員工宿舍3號樓。有幾位還在宿舍的員工向記者表示,“公司停產前就有些混亂了,經常有些企業來要債,公司突然停產,跟自身管理決策也有很大關系,特別是2008年效益很好的時候,公司開始盲目發展擴張,加速了企業的死亡。”
逆市盲目擴張成包袱
“盡管之前就有不少傳言,但真的沒有想到華爾潤會倒下,現在市場上還有華爾潤商標的貨,有些可惜,華爾潤產品價格賣得不高,前期擴張又太快了,貸款太多,后面遇到市場環境變差。”長期跟蹤玻璃行業的生意社分析師張瓊對《每日經濟新聞》記者表示。
華爾潤官網披露的“十二五規劃(2011~2015)”顯示,“擴張”是主基調。規劃指出,要在巨野、遷安、張家港新建及改造15條優質平板玻璃生產線,增強環渤海地區(山東基地)、長三角(張家港)、珠三角(江門基地)優質浮法原片供應能力;此外,還要在我國平板玻璃生產能力布局較薄弱的西南地區完成戰略布點,擴張范圍輻射華東、華南、華北和西南等地區。
張瓊分析稱,2008年全球金融危機爆發,受房地產行業需求萎縮影響,全行業大面積虧損一度使得玻璃新增產能受到抑制,“在2013年后,玻璃價格俯沖下跌,跌幅達到30%。華爾潤產品價格低,定位為房地產中的中低端,品牌附加值低,最終吞食了盲目擴張的惡果。”
實際上,早在2009年9月26日,國務院就將平板玻璃列為6大產能過剩的行業之一,要求嚴格控制新增平板玻璃產能,淘汰落后布局。但在玻璃行業產能過剩之下,華爾潤在2011年之后仍然大幅擴張。“由于管理不善,華爾潤這些擴張的項目進展并不順利,可以說是失敗的。”沙河玻璃網分析師宋丹麗對記者表示,“在市場環境變差之后,巨大的公司規模、龐大的員工數量、旗下眾多的子公司在這時候成為了華爾潤改善經營、產業升級背負不起的包袱。”“市場規律不可逃避,不斷增加的產能和持續下滑的房地產市場,玻璃企業境遇隨之逆轉,像華爾潤這樣大肆擴張的企業將直接面對利潤收縮的現實。”易玻商城執行董事朱杰濤對《每日經濟新聞》記者表示,高成本、低需求使得企業求生愈加艱難。
朱杰濤稱,華爾潤在行業開始下滑階段未及時調整產能部署,依舊以產量求生存,在過剩、清退產能的階段,以弱勢背景支持龐大的集團運轉,無疑負擔重重。對比其他大型企業來看,華爾潤自身產品單一、附加值不高、競爭力不強、依賴性強,直接導致在產業洗牌中首當其沖,傳統銷售模式使得資金無法回籠,一旦遭遇行業寒冬,就無以為繼。
17條生產線長期超標排放
事實上,除了逆市盲目擴張、管理不善等問題之外,環保問題或成華爾潤倒下的導火索。
6月23日,環保部辦公廳印發《關于對2014年脫硫脫硝設施存在突出問題企業予以處罰的公告》稱,江蘇華爾潤集團旗下的華爾潤等5家玻璃生產企業,共18條平板玻璃生產線。經核查核實,僅1條生產線建成脫硝設施,其他均未建成,氮氧化物長期超標排放。
為了達到環保部門的標準要求,生產企業必須上馬運行新的脫硫脫硝環保裝置,“預計每噸玻璃產品較之前至少增加60元左右的環保成本,這在玻璃價格低迷之下,進一步壓縮利潤。”卓創資訊分析師苗云萍對《每日經濟新聞》記者表示。
張瓊說,對于長期超標排放的17條生產線加裝環保裝置將是一大筆成本開支,陷入資金困難的華爾潤很難拿出多余的資金。
行業現狀,1噸產品虧百元 全國超三成玻璃生產線歇業
10月20日,玻璃巨頭華爾潤玻璃產業股份有限公司(以下簡稱華爾潤)宣布停產清算,成為玻璃行業史上的標志性事件。
業內人士認為,在平板玻璃生產1噸虧100元的背景下,華爾潤的倒下只是玻璃行業的一個縮影,也意味著在產能過剩、競爭激烈之下,行業洗牌加速。與此同時,玻璃企業尤其是平板玻璃生產企業紛紛進行冷修、轉線生產光伏玻璃、光學玻璃等品種,力圖避開競爭的紅海。
行業洗牌才剛剛開始
根據生意社資深分析師張瓊介紹,實際上,自2014年以來,隨著房地產行業持續下滑,上游玻璃行業直接受到了巨大影響。“需求下降,產能擴張,激烈的競爭,加上‘十三五’嚴控環保,導致企業產線升級增加了近60元/噸成本,使得本就處在虧損線上的玻璃企業雪上加霜,市場公認的新一輪洗牌已經到來。”
沙河玻璃網負責人朱杰濤也認為,行業正在加快洗牌速度,“房地產黃金10年中,玻璃企業迅猛發展,曾一度有‘暴利’之稱,受行業高利潤誘惑,諸多玻璃企業迅速全國擴張,以盤踞市場斂收利潤,華爾潤是代表之一。”
中國建筑玻璃和工業玻璃協會(以下簡稱中玻協)秘書處工作人員對《每日經濟新聞》記者表示,華爾潤倒下是一個正常的市場優勝劣汰行為,目前行業情況確實不太好,不少企業經營困難甚至倒閉,但這是市場經濟環境下的正常洗牌。
究竟目前玻璃企業的處境有多艱難呢?以玻璃行業上市公司為例,截至10月26日,只有1家上市玻璃企業披露了今年三季報:金晶科技(600586,SH)前三季度實現營業收入為24億元,同比下降5.91%,實現凈利潤-1.05億元,同比下滑787.29%,較中報虧損進一步擴大。洛陽玻璃 和耀皮玻璃今年上半年均由盈轉虧,分別實現營業收入為3.07億元和12.45億元,凈利潤分別虧損1.14億元和7954萬元。旗濱集團和南玻A上半年凈利潤盡管沒有陷入虧損,但也出現較大程度的下滑,上半年分別實現營業收入為23.23億元和33.23億元,凈利潤分別為9351萬元和2.06億元,同比分別下降35.45%和65.08%。
“玻璃行業尤其是平板玻璃,一直以來就存在產能過剩情況,尤其是2010年大部分企業都在擴張,布局不合理,競爭激烈,玻璃產品價格從去年開始一直在下滑。”南玻證券部工作人員對《每日經濟新聞》記者表示。
與此同時,越來越嚴格的環保壓力,幾乎成為玻璃企業不可承受之重。
“環保部門要求玻璃企業進行環保升級,加裝脫硫脫硝裝置,企業改造至少需要6~9個月時間。”張瓊對記者表示,“不但使生產受到影響,而且行業內普遍核算每噸至少要增加60元成本。”
張瓊進一步分析稱,以華中地區玻璃企業為例,環保升級之后,平板玻璃成本一度上升至1020元/噸,但是銷售價格只有920元/噸,“生產一噸就虧100元,洗牌應該才剛剛開始。”
產能格局調整未到位
為了應對當下嚴峻的市場環境,玻璃企業使出渾身解數。
據生意社統計,截至9月,全國共有346條浮法玻璃生產線,總產能為12.25億重量箱;實際在產生產線約216條,產能為8.24億重量箱,產能利用率僅67%,其中不少生產線處于冷修狀態。“據我們所知,這種停產冷修情況年內遠沒有結束,下游需求萎縮最嚴重的冬季尚未到來,四季度將有更多的玻璃生產線冷修停產。”張瓊對記者表示,除了冷修停產,不少生產平板白色玻璃的企業也進行了產線的改產,轉為生產有色玻璃、光伏玻璃、電子光學玻璃和裝飾玻璃等附加值較高的產品,不完全統計,2014~2015年玻璃生產線改產的超過73條。“(南玻)公司一直在進行技術和產品的升級,通過差異化產品的生產和深加工進行產品升級,差異化產品包括工程玻璃和光伏玻璃,但平板玻璃仍然占有一個較大份額,光學超薄玻璃也在做,也是轉型的一個方向。”南玻證券部工作人員告訴記者。
朱杰濤則認為,玻璃企業要想熬過行業嚴寒,除了提質降本、打造品牌之外,還需要拓寬銷售渠道,包括尋找外貿出口機會,梳理好銷售模式,解決交易信任和資金回籠等問題。“長遠來看,華爾潤倒下說明行業過剩產能正在退出,慢慢走向供需平衡,但行業產能格局調整到合理水平還需要時間。”南玻證券部上述工作人員表示。
中玻協上述秘書處人員表示,“我們也在做化解產能過剩的工作,華爾潤倒下是其自身發展方式和資金方面出了問題,并不能代表整個行業,我們有信心化解產能過剩,引導行業健康發展。”
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