深入了解碳酸鈣、方解石、大理石、石材、石英、滑石、膨潤土、高嶺土、黏土等非金屬礦最新國內外產業技術、應用領域、市場前景等,請來“2017年中國非金屬礦產業技術研討會暨交易博覽會”,共商非金屬礦轉型升級之路,挑戰粉體交流新高度!
重晶石是鋇的硫酸鹽類礦物,主要成分是硫酸鋇(BaSO4)。重晶石是一種重要的非金屬原料礦物,由于其具有密度大、化學性質穩定,無磁性和毒性等特點,被廣泛用于石油、化工、輕工、冶金、醫學、農業及原子能、軍事等行業和部門。
目前全球重晶石的主要用途是用作油氣鉆井泥漿加重劑,占總消費量的85%-90%;鋇化工原料占總用量的5%-10%,其它用途占比少于5%。我國目前重晶石消費結構為石油鉆井約占50%,鋇化工40%,其他消費占比為10%。
重晶石是我國的優勢礦產,中國是全球重晶石第一大資源國、第一大生產國和第一大出口國,同時也是僅次于美國的第二大消費國。
1、重晶石資源現狀
(1)全球重晶石資源
全球重晶石資源分布很廣,除南極外,各大洲均有產出。全球重晶石儲量主要分布在中國、哈薩克斯坦、印度、美國、摩洛哥、俄羅斯、阿爾及利亞等國。
據美國地質調查局數據,2015年全球重晶石儲量約3.8億t,資源量約為20億t。其中中國儲量居首位,約占全球的26%,其次為哈薩克斯坦、土耳其、印度和伊朗等國家,這5個國家儲量占全球總儲量的72%以上,資源集中程度較高。
圖1 2015年全球重晶石儲量分布圖
(2)中國重晶石資源
中國重晶石資源豐富,且分布廣泛,其資源儲量位居全球第一,是我國的優勢礦種。截止到2014年底,全國共25個?。ㄗ灾螀^)查明有重晶石資源儲量,其重晶石查明資源量約3.05億t,其中保有資源量2.75億t,保有基礎儲量0.3億t。到2015年,全國重晶石保有資源儲量為3.3億t。
表1 中國重晶石資源儲量
我國重晶石資源品質較好,其平均品位75.2%,絕大部分分布在品位工業品位(大于等于50%)以上,資源儲量近2.8億t,占總量的90%以上。
2、重晶石生產現狀
(1)全球重晶石產量
重晶石的生產與油氣鉆井業的興衰有著密切的關系。全球重晶石開采業自20世紀40年代以來,發展迅速,尤其是20世紀70年代至80年代初,全球出現石油危機,西方工業國家普遍加強了油氣開發,因此興起了重晶石開發高潮。
目前全球重晶石生產國家有40多個,但全球重晶石產量高度集中,主要重晶石生產國有中國、印度、美國、摩洛哥、土耳其、墨西哥、伊朗、哈薩克斯坦等。其中中國和印度的重晶石產量之和全球總產量的60%以上。
圖2 2000年以來全球重晶石產量
隨著重晶石消費需求的増加,重晶石產量也呈増加趨勢。1991年全球重晶石568.4萬t,到2000年,全球重晶石產量達到620萬t,而到金融危機前的2008年,產量超過800萬t,雖然2009年產量下滑至613萬t,但其后產量迅速増加,到2012?2014年,產量均超過900萬t以上,2015年產量略有下降,估計在870萬t左右。
(2)中國重晶石產量
中國是世界上第一大重晶石生產國。自1996年以來,隨著重晶石產品價格増長、國內消費的増加和出口量的提高,我國重晶石礦開米和重晶石產品生產進入高速増長期,1999年重晶石礦產量達到350萬t。
進入21世紀以后,我國重晶石產量仍然一直穩中有升,特別是2010年以來,中國重晶石產量均在400萬t以上。2015年,重晶石產量近420萬t,占全球總產量的40%左右。
圖3 1996年以來中國重晶石產量
3、重晶石國際貿易
自20世紀90年代以來,隨著全球重晶石產量和需求的増加,重晶石貿易也呈増加趨勢,20世紀90年代初,全球貿易量在200萬t以內,到2000年貿易量己超過300萬t。近十幾年來,全球重晶石貿易量特別是重晶石原礦貿易量比較平穩,多在500萬t左右。
重晶石的貿易主要是重晶石生產國流向石油生產國和鋇化工發達國家。全球重晶石出口國家有10余個,但出口集中度較高,主要出口國有中國、印度、摩洛哥、墨西哥、美國、土耳其等。
中國、印度和摩洛哥是全球最主要重晶石出口國,三國合計重晶石出口量一直占全球總出口量的80%左右。中國多年來一直位居全球重晶石出口第一位;印度近年來重晶石出口量増長較快,2011-2013年出口量一直位于第二位,其中2013年重晶石出口超過148萬t,2014年有所下降,2015年進一步下降至52萬t;摩洛哥重晶石出口量近年來穩步増加,2014年重晶石出口達到117萬t,2015年出口近107萬t。
圖4 2001年以來中國、印度、摩洛哥三國出口量走勢
在進口貿易方面,全球重晶石進口國則比較分散。主要重晶石進口國和地區有30多個,以油氣勘探和生產國、鋇化工發達國家為主。美國、加拿大、沙特阿拉伯、日本、德國和荷蘭等歐盟國家等是重晶石主要進口國。
圖5 全球主要重晶石進口國家進口量變化
美國是全球第一大重晶石進口國,重晶石進口總量一直在200?300萬t,2013年美國進口各類重晶石224萬t,2014年進口増加到270萬t,2015年進口下降至180萬t;隨著油氣開發的快速發展,沙特阿拉伯重晶石進口量迅速増加,從2001年的2萬t左右増加到2014年的近57萬t;加拿大也是油氣開采主要國家,近年來重晶石的進口量一直在20萬t左右;另外荷蘭(油氣開發)和德國(鋇化工等)每年進口重晶石也在10萬t以上。
4、中國重晶石出口競爭力分析
中國憑借雄厚的重晶石資源優勢和優良的礦石品質,以及貨源穩定、質量均衡、價格低廉等,多年來在全球重晶石出口貿易方面一直居于首位。2000年以前,中國重晶石出口占全球出口的70%以上,但隨著印度和摩洛哥等國重晶石出口的迅速増加,特別是近幾年來,中國重晶石出口己面臨強有力的競爭,目前中國出口占全球出口量的比例已下降至40%左右。但總體上,預計我國仍將繼續主導世界重晶石貿易市場。
目前,印度和摩洛哥是中國重晶石出口的主要競爭對手。在對美國出口市場,中國主要是和印度、摩洛哥和墨西哥的競爭;對中東出口市場,主要是和印度的競爭;而在歐盟市場,印度還無法同中國競爭。
(1)對美國的出口
在對全球最大重晶石進口國的美國出口方面,雖然目前中國是美國最大的重晶石進口貿易國,但最近幾年,不但面臨來自印度的競爭,而且摩洛哥和墨西哥等國也大幅増加了對美國的重晶石出口。
自1980年中國成為美國第一重晶石大進口國以來,雖然一直有印度與中國競爭,但中國重晶石憑借其質優價廉逐漸占據美國進口市場,對美國重晶石出口占美國總進口份額逐年増加,到2007年,中國出口到美國的重晶石占美國總進口量的98%以上。
之后,隨著一方面摩洛哥和墨西哥等國的對美國重晶石出口増加,而這兩個國家由于距離美國更近、運輸更方便,因此對美國出口價格較低,對中國向美國出口重晶石形成了一定威脅;另一方面美國為了油氣勘探和生產安全考慮,増加了進口貿易渠道,主動減少了從中國的進口量,到2013年和2014年,美國從中國進口重晶石占比分別下降至68%和61%。2012-2015年美國進口的重晶石中,中國平均占比70%,印度占比14%、摩洛哥和墨西哥分別占比7%。
表2 美國2011-2014年重晶石進口來源
從對美國重晶石出口價格比較,2010年之前印度重晶石平均價格一般均高于中國,所以最近幾年從印度進口的重晶石有所下降,迫使印度出口價格下降。而摩洛哥和墨西哥對美國的重晶石出口,由于距離美國更近、運輸更方便,因此價格更低。
圖 6 2001年以來美國重晶石進口價格對比
(2)對中東產油國家的出口
中東產油國家重晶石進口國主要包括沙特阿拉伯、科威特、阿聯酋、阿曼等國,以沙特阿拉伯進口量最大,其次是科威特和和阿聯酋。特別是沙特阿拉伯,2012年以來每年進口重晶石50萬t以上,2015年進口重晶石達91萬t??仆孛磕赀M口重晶石在10萬t左右,2015年進口重晶石近16萬t。
從地緣和運輸成本來說,對于全球主要產油區中東市場,印度的重晶石最具競爭力,因此印度是中東地區的重晶石進口主要貿易伙伴。2011-2015年,印度出口到沙特阿拉伯重晶石,占其進口總量的45%以上;科威特進口的重晶石近一半來自印度。
中國在中東地區的市場份額相對較小,主要向沙特阿拉伯和科威特等國提供部分重晶石。2013-2015年,沙特阿拉伯進口重晶石中,從中國進口占40%左右;而科威特進口的重晶石約36%來自中國。
2013年以后,摩洛哥重晶石也進入了沙特阿拉伯重晶石進口市場,3年向沙特阿拉伯出口重晶石38萬t,占2013-2015年沙特阿拉伯重晶石進口量的19%。
表3 沙特阿拉伯2011-2015年重晶石進口來源
(3)對歐盟國家的出口
歐盟國家中,對重晶石消費較大的主要是石油生產國家和鋇化工發達國家。包括荷蘭、英國、德國、挪威、意大利、西班牙、法國、丹麥、羅馬尼亞、波蘭、比利時等,這些國家每年均進口重晶石數萬噸至數十萬噸不等。
以歐盟重晶石進口量最大的前6國荷蘭、英國、德國、意大利、西班牙、法國的進口來源分析,主要是中國和摩洛哥的競爭,印度基本沒有競爭力。由于摩洛哥與歐盟國家距離比中國與這些國家近的多,其重晶石出口價格也相對低廉,因此具有一定競爭力。
2011-2015年,雖然摩洛哥到歐盟的重晶石出口量變化不大,但由于歐盟市場進口量逐年減少,導致中國出口到歐盟的重晶石逐年下降,2011年歐盟國家進口重晶石中60%以上來自中國,而到2014年和2015年,中國與摩洛哥出口到歐盟主要進口國家的重晶石量己基本持平。2011-2015年,歐盟主要重晶石進口6國的進口來源中,48.6%來自于中國,30.5%來自于摩洛哥,而來自印度的重晶石僅占4.4%。
表4 歐盟重晶石進口前6國2011-2015年重晶石進口來源
(4)對其它國家和地區的出口
近年來進口重晶石較多的國家主要還有亞洲的日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞,歐洲的俄羅斯,北美的加拿大,南美的阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾,非洲的阿爾及利亞、突尼斯、安哥拉等國。
上述國家的重晶石進口與地緣關系密切相關如日本、韓國和印度尼西亞主要進口來源為中國,馬來西亞重晶石進口主要來自泰國和越南,泰國的重晶石進口以老撾和越南為主,新加坡的進口主要來自印度,而俄羅斯的重晶石進口主要來自哈薩克斯坦和中國。
加拿大是僅次于美國和沙特阿拉伯的全球第三大重晶石進口國。在進口來源上,由于距離較近,美國是第一大進口來源國(2010年以來美國每年出口10~20萬t重晶石,大部分流向加拿大),其次是中國,印度和摩洛哥均無法與中國競爭(表5)。
表5 加拿大重晶石2011-2015年進口來源
在南美市場,中國只在對哥倫比亞重晶石出口占有一定地位(2015年中國占哥倫比亞進口量的近40%),而對其它國家僅占有極少份額,如阿根廷進口來源主要是玻利維亞,巴西的進口主要來自摩洛哥和印度,厄瓜多爾的重晶石進口幾乎全部來自秘魯。
非洲主要進口摩洛哥的重晶石,中國和印度都只有極少量的份額。
5、提高中國重晶石競爭力的對策建議
雖然中國重晶石產品在世界重晶石市場中占有重要地位,而且我國重晶石出口國際競爭力較強,重晶石出口國際市場占有率最高,但其出口產品總體上仍是傳統的初級產品多,新產品少;勞動密集型產品多,資金密集型產品少;低技術含量產品多,高技術含量產品少;低附加值產品多,高附加值產品少。總體上,我國重晶石出口依然是一種資源約束型的出口模式。
我國重晶石出口在國際市場上的競爭優勢主要表現在貨源穩定、質量均衡、價格低廉等方面。但是,由于每年大量的出口和國內市場對重晶石的需求増大也造成了我國重晶石資源的過度開發,同時由于重晶石產業存在生產粗放、生產能耗高、采富棄貧、采易棄難、開采回收率低等現象,造成了資源的極大浪費。
為了保持我國重晶石在國際貿易中的優勢地位,應該加強控制出口數量,提高產品質量;調整出口產品結構,増加高附加值產品品種;完善出口政策,大力發展外貿企業集團,避免多頭出口和競相壓價等現象,進一步増強外貿出口的競爭力,真正使我國從一個鋇產品生產大國向能夠生產多種高檔次產品、競爭力強大的鋇產品強國邁進。
?。?)進一步提高出口重晶石質量,増強我國重晶石出口競爭力。產品質量是出口競爭制勝最銳利的武器,是打開國際市場銷路的鑰匙。雖然我國出口的重晶石品質相對較好,但仍需進一步出口產品質量,提高我國出口重晶石產品的國際聲譽,從而提高我國出口重晶石在國際市場上的占有率和創匯能力。
?。?)増加重晶石產品品種,調整出口產品結構,發展高檔次、高附加值的重晶石產品,擴大我國出口商品在國際市場上占有率。我國重晶石出口產品多以未被深加工的原礦和粉礦為主,存在產品附加值較低,對國際消費者吸引力不強等問題。而高價值的高純重晶石和相關鋇化工產品(鋇鹽產品等)產量和出口量極少,甚至還需要進口。應該調整出口結構,増加高附加值加工產品出口,逐步減少原礦初級產品出口;依托市場機制,調整產業鏈結構,逐步増加高附加值產品,使重晶石和鋇化工產品向著“提純、超細、改性、復合”等深加工方向發展,提高高純重晶石粉和鋇鹽的產量和出口量,將最好的資源轉變為最佳的經濟效益。
?。?)完善出口政策,大力發展外貿企業集團,避免多頭出口和競相壓價等現象。多年來,我國都是世界上最大的重晶石生產國和出口國,但出口管理政策不完善,無統一組織而由企業自主進行,多年的多頭出口及無限制出口,造成出口秩序混亂,多頭出口,競相壓價,優質礦部分外流,劣礦留用,未實現優質優用,未能將資源優勢轉化為應有的經濟效益。為了解決上述問題以及重晶石產業產銷分離的格局,使生產企業有產品銷路保障,使出口企業有穩定的供應機制作保障,應該聯合重晶石生產企業和出口企業,組織強大的、規模化的、專業化的重晶石外貿集團,統一重晶石生產出口經營。外貿企業集團作為一種將生產、科研、服務、出口等各環節有機地聯系起來,并在有效的產銷組織鏈節上建立穩定的供應機制和專業化出口方面的經濟聯合體,使之能夠獲得現代化大生產和大營銷的多種利益,有效地回避國際市場風險,開拓深層國際貿易,使我國重晶石出口能在一個較高的水平上對外競爭。
目前世界重晶石市場供需結構保持著穩定的關系,雖然由于印度、摩洛哥等國重晶石出口的増加,中國在世界重晶石貿易中的地位可能暫時會削弱,未來一段時間我國重晶石的對外出口量可能會呈現出較為平穩或略有下降的態勢,但從另一個角度來說,這也為中國整頓重晶石市場秩序,使重晶石行業的發展重點朝以科技創新帶動產業升級的方向發展,進一步提高重晶石出口競爭力贏得了契機。相信隨著我國重晶石產品質量的提高、高附加值產品品種的増多以及出口貿易機制的健全,我國的重晶石產品出口競爭優勢將會不斷増強,未來我國將繼續主導世界重晶石貿易市場。
資料來源:中國重晶石出口競爭力分析,作者:王庚亮
本文由中國粉體技術網獨家編輯整理,轉載請聯系授權,未經允許禁止轉載、摘錄、鏡像等操作!
更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信(粉體技術網)
|