越南是一個盛產優質碳酸鈣的國家,碳酸鈣品種主要為小方解石碳酸鈣,碳酸鈣礦石品質居世界前列。目前越南有碳酸鈣粉體知名生產企業40多家,每年碳酸鈣粉體產量500萬噸左右,其中70%出口到東南亞、南亞和歐洲。為了鼓勵碳酸鈣深加工產品出口,越南對碳酸鈣礦石、粉體、母料實行不同的出口稅率,其中礦石為17%、粉體為5%、母料為0%。
一、越南碳酸鈣整體情況
1、礦業資源
越南的碳酸鈣資源主要分布在中部義安和北部安沛兩個地區,都是小方解石碳酸鈣,質量比較接近。安沛礦區的小方解石屬于中結晶,瓷白色相,碳酸鈣含量可以達到99.5%以上,白度可以輕松達到98%以上,加工成母料也基本不變色,尤其適合用于PP母料選用;但是安沛礦區處于北部偏遠地區,公路運輸比較困難,出口運費比較高。義安礦區的小方解石屬于大結晶,青色色相,碳酸鈣含量98%以上,白度97%以上,尤其適合于PE母料的選用。義安地區處于越南中部,離港口比較近,運輸成本相對比較低。
2、粉體情況
越南的碳酸鈣磨粉設備以球磨設備為主,其次為環輥磨,并且有使用比例增加的勢頭。目前越南加工的碳酸鈣粉體粒度在2500目以下,此粒度的碳酸鈣粉體與國際上水平區別不大,但是在粉體的后續處理上比較落后,尤其是助磨劑的使用基本屬于空白,活化處理也基本處于硬脂酸處理狀態,很少用到偶聯劑處理。
3、母料情況
越南也在大力開發碳酸鈣資源的深加工產品,有20多家企業生產碳酸鈣填充母料,設備全部采用中國南京產的雙螺桿擠出機,長徑比可以達到50/1以上,切粒采用水冷卻磨面熱切方式,母料中碳酸鈣含量80%居多,偶聯劑處理基本上沒有,分散劑也以石蠟為主,產品主要用于注射和管材,用于塑料薄膜有困難。
二、重要碳酸鈣企業介紹
1、VC公司
VC是越南最早做碳酸鈣粉體的知名企業,企業在安沛有兩個礦區。該企業主要以碳酸鈣和石英粉為主,同時也是越南唯一生產超細粉體的企業,生產出最細的碳酸鈣粉體為D97為6微米,采用的設備是中國生產的球磨和振動磨,年產量在10萬噸/年,產品主要出口東南亞、歐洲等地。該企業也配備了一條改性粉的生產設備,可以根據客戶不同的要求進行調整助劑用量,一般調整范圍在0.7%-1.5%之間。
另外該公司還有兩條母料生產線,采用高速混合+雙螺桿擠出工藝,碳酸鈣未經表面處理,生產的產品采用的碳酸鈣是D97為12-15微米的為主,主要用于注塑制品、編織袋、拉絲。碳酸鈣母料中碳酸鈣含量在80-85%之間,以80%的為主,生產的母料白,顆粒外形優良,有韌性。
該公司篩選好的礦石在18美元/噸,而碳酸鈣粉體在110美元/噸,母料在320—390美元/噸,其中母料中碳酸鈣含量85%的價格為350美元/噸。
2、亞洲公司
亞洲公司在義安擁有兩個礦區和兩個粉體加工廠,其中一個粉體廠有德國球磨1臺和中國產2臺環輥磨,也具有表面活性處理設備,碳酸鈣粉體年產量18萬噸,另外該企業還有一個母料加工廠。該企業生產的碳酸鈣的品質是參考歐米亞公司的指標生產,其生產的碳酸鈣指標一致,但是亞洲公司生產的碳酸鈣表面有團聚現象,分散性不好,主要原因為表面處理程度不夠。
3、歐州塑料
歐洲塑料是集粉體及母料一體的公司,是越南碳酸鈣母料最大的生產企業。該公司是成功進入中國市場最早的碳酸鈣企業,2016年出口中國的母料在1萬噸左右,因為具有價格優勢,對中國普通碳酸鈣填充母料行業沖擊很大,有的中國企業為此退出了低端碳酸鈣母料的市場,專注中高端碳酸鈣母料的加工。
4、梅嶺公司
梅嶺公司在碳酸鈣粉體行業屬于新企業,該企業的最大優勢是擁有自己的礦山資源,在義安新購置中國的有兩條球磨生產線,并配有表面改性設備,都屬于最新一代的碳酸鈣加工專用設備。
三、越南碳酸鈣投資的優勢和劣勢
目前在越南投資碳酸鈣行業的外資企業主要為歐米亞、中國大陸和臺灣部分企業。其中,歐米亞主要為粗礦石加工運輸到泰國進行后續細加工,目前正在與當地VC公司洽談購買事宜。越南當地企業對外資進入有抵觸情緒,很多中國企業有在越南投資失敗的教訓,建議實力大的企業或者中小企業抱團出去比較安全。
1、運費普遍偏高
碳酸鈣運費價格高制約出口,因此越南的原產礦石和碳酸鈣粉體出口到中國沒有價格優勢,但是母料具有價格優勢。例如,歐洲塑料大力在中國市場推廣非薄膜用碳酸鈣填充母料,因為具有成本優勢銷售量增加迅速,對中國非薄膜用填充母料沖擊很大。
2、磨粉成本偏高
目前越南普遍采用球磨設備進行磨粉,合計有40多條生產線,但是球磨設備的成本比較高,正在增加采用環輥磨的比例可以大幅度降低粉體成本,預計不久的將來會有價格戰出現。
3、母料屬于低檔次
母料用粉體沒有表面處理技術,加工設備屬于第一代普通雙螺桿擠出機,中國已經普遍采用密煉機、連續密煉機、甚至非對稱雙螺桿擠出機,因此越南的碳酸鈣母料粉體800母居多,沒有偶聯劑處理,屬于低檔次產品。
4、礦石資源被瓜分
越南的碳酸鈣礦石開采權已經發給當地企業,并且不可以轉讓給外國人。因此外國人如果投資越南碳酸鈣產業,要與有礦山資源的越南當地企業合資,有很多人因此上當受騙,因此風險很大。
5、投資基本費用低
越南的工資在1500元/月,電費0.5元/月,土地以租為主,價格在3元/年平方米,租期在49年。
總之,越南的碳酸鈣資源很好,中國同行利用的機會很大,但是越南碳酸鈣行業的水也很深。建議先以出口碳酸鈣設備和改性助劑為主,其次可以嘗試進行碳酸鈣礦石、粉體、母料貿易,最后才可以考慮具體碳酸鈣產業投資事宜。
來源:王文廣教授塑料配方與改性咨詢
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