報告要點
1、石英:種類多,應用廣
石英砂是石英加工后的產物,也是工業生產的直接原料。從品質上,石英砂可分為普通、精制、高純、熔融等,其中高純石英砂是應用最為廣泛的原材料,但提純技術復雜,目前全球掌握此技術的只有少數企業,行業技術壁壘較高。
從產業鏈角度看,石英砂經過氣熔、電熔等工藝制成石英管、石英棒、石英坩堝等多種石英制品,主要應用于半導體、電光源、光伏等領域。
2、放眼海外:壟斷市場,龍頭占優
全球石英制品應用中,半導體市場獨占鰲頭。具體看半導體、光纖、光學、光伏、電光源市場占比分別為65%、14%、10%、7%、4%。石英市場是典型的壟斷市場,全球CR5約為70%。
分析海外龍頭企業,其共同點是:
1)均擁有成熟的石英制品生產技術。
東曹掌握生產熔融石英和合成石英的氣熔法和電熔法,生產的OP級不透明熔融石英玻璃在業內被公認為是獨一無二的;賀利氏掌握氣熔法已達117年;昆希是全球唯一一家掌握等離子技術的企業;尤尼明憑借高純石英砂提純技術掌控全球90%的石英砂市場。
2)石英產品應用領域主要是電光源照明、光伏、半導體等高端石英市場。
東曹產品應用領域里半導體占比67%,邁圖石英產品約有60%應用在半導體和光伏領域。電光源照明、光伏、半導體等高端應用市場是石英行業未來盈利增長點。
3、回看國內:起點低,空間大
國內石英行業,半導體、電光源、光纖市場占比分別為27%、25%和,6%。對比全球半導體65%的市占率,國內半導體市場還有很大的提升空間。從半導體材料市場來看,我國僅占全球半導體材料市場的3.6%。
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