無論是國內還是國外,都在加快礦業行業供給側改革,而效果也逐漸顯現。
一、礦產真的過剩嗎?
礦產真的過剩嗎?從短期部分礦種來看,答案是肯定的,否則國家這么大力度的去產能意義在哪?但從長期和整體來看,中國礦產資源依然短缺。
1、優勢突出、大宗緊缺
優勢突出:中國稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、菱鎂礦、石墨等礦產查明資源儲量位居世界第一,其中稀土儲量占世界80%,銻礦占40%,鈦礦儲量是其他國家儲量的總和,鎢礦儲量是其他國家儲量綜合的4倍。
大宗緊缺:中國煤炭、鐵礦、金銀銅鋁鉛鋅等大宗商品儲量遠遠低于世界人均擁有量,仍屬于緊缺礦產。
2、總量豐富 人均不足
中國查明資源儲量潛在價值位列世界第三,僅次于俄羅斯和美國,但人均儲量僅為世界平均值得58%,銅鋁等金屬甚至不足世界人均20%。
3、礦產對外依存度居高不下
中國部分礦種對外依存度
對外依存度居高不下一直是懸在中國礦業頭上的一把刀,與國外資源保護,限制出口,依賴進口不同,國內部分礦種本身儲量較低,需求卻很大,不得不依賴進口。
二、挑戰和機遇并存
1、需求端-中國需求將維持中高速
無論是國內生產總值還是增長率(GDP),中國將保持中高速可持續發展,中國經濟增長長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟持續增長的良好支撐和基礎條件沒有變,礦產品需要端良好。
2、供給側——結構調整加劇
無論是國內還是國外,都在加快礦業行業供給側改革,而效果也逐漸顯現。
國內去產能如火如荼,煤價2016年初跌入谷底反彈,鋼價也不斷回暖,企業紛紛扭虧為盈。
SNL金屬和礦業公司對1035家紐交所和多倫多上市礦企統計,2016二季度持有資金244.22億元,較第一季度增長7%,必和必拓宣布2017年勘查投資預算增加29%(鋰、石墨、銅、金、鋅、金剛石等)。
三、發展機遇依然可期
1)鋼鐵、水泥、玻璃、鋁和其他工業領域出現嚴重產能過剩(勞動密集型加工工業工資上漲失去絕對優勢),但均屬于中低產業,在向中高產業轉變過程中投資(特種鋼材、精密機床、先進 設備等)將帶來高回報。
2)中國基礎建設設施投資主要是高速公路、高鐵、機場、港口等,但地鐵、污水處理等城市基礎設施嚴重不足。
3)中國約有55%的城鎮人口,遠遠低于高收入國家的80%以上城鎮人口比例,未來,需要在住房、城市基礎設施、其他公共服務領域加大投資。
4)2016年去庫存主導全球礦業走勢,從市場虛火到理性回歸:未來10-15年,中國25種礦產將短缺,石油、天然氣、鐵、銅、鉛、鋅、氧化鋁、鉀鹽、水泥等大宗礦產進口量持續攀升,對外依存度仍居高位。
5)全球發展大勢沒有終止,中國“新四化”的驅動動力還遠沒有顯現,未來10-15年中國“四化”建設對資源需求及體量繼續長大,石油、天然氣、鋼鐵、銅、鉛、鋅、鋁、鉻、鎳、鉀鹽、重要稀土等礦產的需求將陸續達到峰值,新興產業需求的高純石英、優質石墨、高嶺土、陶瓷土、膨潤土、葉蠟石等明顯不足,資源需求將長期保持高位。
資料來源于礦業匯。
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