2017年,全球經濟恢復超過預期,礦業也跟著占便宜。
國際貨幣基金組織(IMF)在其最新的《世界經濟展望報告》中,將今明兩年全球經濟增長預期均上調0.1個百分點,即2017年增速為3.6%,2018年增速為3.7%,同時也上調了包括中國在內的主要經濟體增長預期。IMF預計,今年全球3/4的經濟體增速都將加快,這也是全球經濟近10年來最大范圍的增長提速。
數據顯示,過去的一年,主要金屬礦產品價格波動頻繁,主要金屬及礦產短缺持續加劇。2017年上半年,全球十大礦業公司經營業績大幅增長,部分公司股價較2016年初漲了4倍。重要礦產資源國中,除秘魯GDP增速持續下滑外,加拿大、南非、智利、澳大利亞GDP增速在1%~3%之間,巴西正逐步走出衰退,俄羅斯逐季回升,中國經濟也正在逐步企穩。種種跡象表明,全球礦業觸底回暖態勢開始顯露。
經過2012年開始長達四年的沉淪,全球礦業在新一輪的經濟復蘇中或將迎來又一個活躍期。加上“一帶一路”礦業合作蘊含的新機遇,全球礦業正在開啟新時代。
重要礦產勘查開發投入回升
在經歷4年連續下降之后,全球礦產勘查開發投入出現回升跡象。
國際貨幣基金組織(IMF)報告預計,新興和發展中經濟體2017年增長4.6%,2018年增長4.8%。其中,中國分別增長6.7%、6.4%,俄羅斯分別增長1.4%、1%,巴西分別增長0.3%、1.3%,印度分別增長7.2%、7.7%,南非分別增長1%、1.2%。
國土資源部信息中心閆衛東處長認為,中國經濟增長穩定,印度可能成為世界第六大經濟體。鐵礦石價格回升使得巴西等礦產品出口國經濟逐步走出低谷,但石油價格低迷使得俄羅斯、委內瑞拉等國經濟依然比較困難。在礦業項目開發以及基礎設施建設帶動下,部分非洲國家將呈現快速增長。
根據SNL金屬和礦業集團調查統計,2016年全球有色金屬勘查投入為68.9億美元,較上一年度下降22%,該公司估計2017年將企穩回升。
據澳大利亞統計局數據計算,2017年上半年該國礦產勘查投資為7.83億美元,較上年同期的6.44億美元增長21%。分礦種看,黃金和賤金屬回升幅度較大,而鐵礦石和其他礦種增幅較小。
民主剛果卡莫阿-卡庫拉等世界級銅礦項目繼續取得重要進展。5月份,卡庫拉公布新的資源量:銅金屬推定資源量1130萬噸,銅品位3.23%;推測資源量136萬噸,銅品位2.26%。目前,整個卡莫阿-卡庫拉銅礦項目沿走向長度超過10千米,礦石資源量達10億噸,將躋身世界前三大銅礦行列。
厄瓜多爾的卡斯卡維爾銅金礦不斷取得新的勘探成果,多次宣布鉆探發現厚近千米的礦化,個別鉆孔超過1200米,該項目預計年底首次公布資源量。
蒙古哈馬戈泰銅金礦勘探繼續取得新成果。其中,阿勒坦陶勒蓋礦床見礦646米,銅品位0.51%、金0.87克/噸,網山礦床見礦264米,銅品位0.56%、金品位1.46克/噸。
同時,鋰礦勘查和成礦理論也取得重要進展。民主剛果的曼諾諾(Manono)鋰礦被認為是世界最大硬巖型鋰礦,是鋰礦中的“埃斯康迪達”;遠景礦石資源量10億~12億噸,鋰氧化物品位1.25%~1.5%。美國科學家發現超級火山爆發噴出的巖漿冷卻形成巖石,在風化侵蝕作用下釋放出鋰元素,積累形成鋰黏土礦。這個發現也有助于解釋南美“鋰三角”鹽湖鋰礦成因。這里火山密布,火山帶來的鋰經剝蝕風化沉積而在高山鹽湖中富集。
閆衛東表示,標普全球發布的全球勘查預算數據進入上升通道。2017年有色金屬勘查預算為79.5億美元,2012年以來首次回升。銅、鈷、鋰、石墨、金、鋅等少數礦產成為勘查的主要目標礦種,并取得了一些重要發現,將成為礦產勘查的新趨勢。
閆衛東稱,經歷連續幾年困難的經營后,礦業公司盈利狀況改善,利潤增長,市值上升,融資不再那么困難。據對全球前十大礦業公司的統計,上半年合計凈利潤165億美元,是去年同期的兩倍,接近去年全年的60%。三大鐵礦巨頭利潤同比增幅超過60%。
礦業在經濟發展中地位上升
中國國土資源經濟研究院礦產資源形勢分析小組的研究報告稱,總體來看,無論是發達經濟體,還是發展中經濟體,都把礦業作為推動經濟發展的主要動力,這是近些年來少有的現象。
國務院參事、國土資源部原總工程師張洪濤認為,隨著全球新興經濟體復蘇,制造業和貿易的回暖、市場信心增強、大宗商品價格趨穩,大宗商品新興市場出口恢復增長。
“未來20年,全球經濟發展對資源的需求不會改變,資源短缺基本面也不會改變,全球發展大勢不會終止。此外,中國經濟發展新驅動還沒有完全釋放。未來,全球能源需求將繼續保持強勁態勢,其中中國能源需求占比過半。”張洪濤說。不過,在一次能源消費中,石油仍是主導燃料,占總量的1/3,2016年在連續15年(1999年~2014年)下降后,石油市場份額連續第二年增加,煤炭份額則降至28.1%。
“盡管中國優勢礦產突出,稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤土、滑石、芒硝等礦產的查明資源儲量位居世界第一,其中稀土儲量占世界的80%,銻礦占40%,鈦礦儲量是其他國家儲量的總和,鎢礦儲量為其他國家儲量總和的4倍,但大宗礦產短缺的情勢依然難以改變。”張洪濤稱,資源需求將長期保持高位,從全球經濟發展的態勢看,礦業在經濟增長中所占比重正呈上升趨勢。
這一趨勢正在全球其他國家得以印證。美國總統特朗普就任后,履行其競選承諾,出臺多種政策支持礦業發展。今年3月份,特朗普簽署了“能源獨立”的行政命令。7月份,特朗普宣布取消奧巴馬執政期間實行的限制向海外燃煤電廠提供融資的政策。另外,在租賃聯邦土地方面,解除了奧巴馬政府對煤炭租賃聯邦土地的禁令。這一系列政策,使得美國煤炭生產和出口大幅回升。
為促進本國礦業發展,巴西對礦業管理體制進行了大刀闊斧的改革。一方面,將礦產開發局變身為負責礦業監管的國家礦產局,目的是提高透明度,減少官僚行為。另一方面,提高礦業權利金,將稅基從凈銷售額改為銷售總收入,并按照價格變化實行浮動稅率。以鐵礦石為例,如果鐵礦石價格低于60美元/噸,權利金稅率為2%;價格在60美元/噸~70美元/噸,稅率為2.5%;價格在70美元/噸~80美元/噸,稅率為3%;價格在80美元/噸~100美元/噸,稅率為3.5%;若高于100美元/噸,為4%。此外,巴西開征礦業活動年檢稅,根據公司規模和項目所處階段,礦業公司每年要繳納500~5000雷亞爾的稅費。
其他決定增稅和提高稅率的國家和地區還很多。比如,西澳州將采金業權利金稅率從2.5%提升到3.75%,民主剛果恢復礦業公司進口增值稅,坦桑尼亞征收礦產品出口檢驗稅,印度征收黃金銷售稅,美國擬提高煤炭權利金稅率等。
還有一些國家為加強國家對礦業的控制,提高競爭力,已經醞釀或成立國家礦業公司。2月份,玻利維亞成立國家鋰礦公司。4月份,智利國家銅業公司成立鋰礦分公司。6月份,厄瓜多爾批準成立國家礦業公司。
為加強礦產資源的頂層設計和管理,一些國家成立了專門機構。比如,3月份,哥倫比亞成立了國家水資源委員會;4月份,阿根廷成立了聯邦能源委員會。
種種跡象顯示,無論從產業定位,還是從管理設計方面,礦業在全球主要礦業生產國的地位正在上升。
全球礦業觸底回暖態勢漸穩
“中國經濟總體向好,新業態、新模式對我國經濟的支撐力日趨增加;民間投資低、企業融資難、產業結構不合理、資源需求疲軟、地勘效益下滑等挑戰仍中國經濟深度融入全球經濟,必須正視國際形勢帶來的不穩定和不確定性。”張洪濤預測,全球能源礦產需求預期將增長,重要金屬礦產價格輪番上漲。“三稀”礦產大部分出現供應短缺,國際礦產品價格全面上升,重要礦產資源國礦產品出口大幅回升。
張洪濤表示,創新驅動成為新時代資源產業的新動力,環保成為我國能源結構調整的重要指標。綠色可持續發展已經成為全球共識,水力、風能、光伏、核電、頁巖氣、可燃冰、地熱等可再生清潔替代能源將保持中高速增長。
中國地質調查局發展研究中心研究員周平稱,全球經濟全面復蘇,美、歐、日、中以及其他新興市場的經濟前景都有所改善。2017年,全球經濟復蘇在各經濟體中“同步增長”的情況在過去十年都沒有出現過。
“受上述因素影響,全球礦業指數總體走出低迷,進入階段式緩慢復蘇階段。初中級公司融資、初始資源量發現均呈現波動式上漲。”周平介紹,2017年全球固體礦產勘查投資觸底回升,固體礦產勘查預算自2012年以來首次上漲,較2016年上漲14%,達到79.5億美元。
“地質勘探的投資波動最能反映礦業的榮枯變化周期,可以作為礦業的晴雨表。”有色金屬礦產地質調查中心原主任楊兵表示,1991年~2017年期間,礦業經歷過兩次周期波動,一次是1993年~2002年,另一次是2003年~2016年。
“根據周期理論,礦業衰退應在2016年見底,2017年開始反彈復蘇。”楊兵說,在2017年9月召開的中國國際礦業大會上,多數與會的權威專家都認可這一點:2017年將是礦業新的一個周期的起點。
數據顯示,2016年9月~2017年9月,礦產品價格出現不同程度的上漲。銅、鉛、鋅、鋁、鋰、鈷等價格分別上升了35%、27.4%、38%、36%、75%、118%。中國采礦業利潤隨之大幅增加。與此同時,全球礦業融資并購也趨于活躍。據安永統計,2017年二季度融資額710億美元,同比增長15%,上半年兼并數已超過2016年全年,并購額為280億美元,較上年同期的146億美元增長92%,并購案件增長3.3%至222個。
普華永道6月份發布的全球礦山報告顯示,經歷前幾年的礦產品大幅下跌后,全球礦業正在回暖,企業開始盈利,資產負債表更加強健。據普華永道對市值排名前40位的礦業公司的統計,2016年這40家礦業公司總贏利200億美元,而2015年則虧損280億美元。
“全球礦業短期來看,2012年以后礦業投資持續下滑,不經濟產能的退出,已有產能的消耗,新產能投入的不足,導致市場將向著有利于供給側的方向發展。”楊兵表示,長期來看,礦業持續向好的基礎比較堅實:“一帶一路”的推動,中國對礦產資源的需求仍將保持高位,中國環保要求進一步壓縮舊產能,新產能增長受影響,需另辟新源。
“新技術革命將改變資源需求格局。”不過楊兵稱,本輪經濟增長不會出現類似上一輪的超級周期,像中國這樣的超大經濟體的超常規發展的情況很難再現,印度和東盟等其他新興經濟體逐步進入工業化,礦產資源需求將迎來新的周期性增長,但值得注意的是,行業競爭程度將趨于加劇,需求變化和價格波動將更加頻繁。
來源:中國礦業報
更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信(粉體技術網)
|