作為中國螢石行業擁有最大資源儲量、開采及生產加工規模的企業,金石資源(603505)2017年實現營業收入37,756.81萬元,同比增長33.25%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7,711.46萬元,同比增長53.62%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6,750.03萬元,同比增長72.52%。
● 主要產品
金石資源保有螢石資源儲量近2700萬噸,對應礦物量約1300萬噸,采礦規模102萬噸/年。公司主要產品為酸級螢石精粉及高品位螢石塊礦,并有部分冶金級螢石精粉。
其簡要情況如下:
(1)酸級螢石精粉:氟化鈣含量≥97%的螢石精粉,主要用途是作為氟化工的原料銷售給下游氟化工企業用于制作氫氟酸(主要應用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸)等基礎化工品。
(2)高品位螢石塊礦:氟化鈣含量≥65%的塊狀螢石原礦,主要用于鋼鐵等金屬的冶煉和陶瓷、水泥的生產。
(3)冶金級螢石精粉:氟化鈣含量≥75%的螢石精粉,主要用于制造球團,替代高品位螢石塊礦,作為助熔劑、排渣劑,用于鋼鐵等金屬的冶煉。
● 收入與成本分析
2017年,金石資源酸級螢石精粉和高品位螢石塊礦的銷售單價同比上漲,營業收入實現較大增長,經營業績實現大幅提高。
(1)主營業務分行業、分產品、分地區情況:
公司各產品的銷售單價和單位銷售成本如下:
元/噸
自產酸級螢石精粉的銷售收入、毛利率較上年大幅增加,主要系銷售單價上升所致。
自產冶金級螢石精粉銷售收入比上年有所增加,主要是銷售量和銷售單價上升所致。
自產高品位螢石塊礦銷售收入、毛利率較上年增加,主要系銷售單價上升所致。
外購酸級螢石精粉銷售收入、成本下降主要系銷售量減少所致。
(2)產銷量情況分析:
(3)成本分析:
成本分析其他情況說明:2017年,酸級螢石精粉平均單位銷售成本為869元/噸,比上年度的702元/噸,增加了23.79%;高品位螢石塊礦平均單位銷售成本為426元/噸,比上年度的309元/噸,增加了37.86%。
主要原因如下:
1)公司對生產線進行技術改造后,增加了預處理工序。在未采用預處理技術的情況下,低品位螢石原礦無法浮選或浮選不具有經濟效益。采用預處理技術后,公司可以投入使用低品位螢石原礦并產生經濟效益。
通過預處理工藝,在浮選之前拋去原礦中的廢石,產出質量更為穩定的高品位螢石塊礦;同時提高進入球磨浮選工序的原料品位,降低浮選生產成本;減輕尾礦處理、堆存壓力及尾礦處理成本;低品位螢石原礦的開采利用,可以延長礦山服務年限。因此,預處理工藝的使用,可以提高生產效率,充分利用礦產資源。
2)公司生產過程中增加了預處理車間,并相應配置了生產員工和生產管理人員,造成生產成本中職工薪酬上升。
3)由于增加預處理車間處理更多的低品位原礦,造成燃料與動力費用的增加。
4)公司浮選耗材采購價格比2016年度也有所上升,導致原材料成本的增加。
5)高品位螢石塊礦2016年度系人工挑選,人工成本較高,本年度通過預處理工序機器挑選,人工成本有所下降。由于采用機器挑選,燃料與動力費用有所上升。
(4)全資及控股子公司:
● 核心競爭力分析
(1)資源優勢
公司螢石保有資源儲量約2,700萬噸礦石量,對應礦物量約1,300萬噸,且全部屬于單一型螢石礦。
目前,公司擁有大型礦山6座,其中,巖前螢石礦曾獲中國優秀地質找礦項目一等獎,是我國近二十年來查明的資源儲量及設計開采規模最大的單一型螢石礦;橫坑坪螢石礦曾獲中國優秀地質找礦項目二等獎,其資源儲量及開采規模也在全國名列前茅;內蒙古四子王旗蘇莫查干敖包螢石礦(二采區)曾是亞洲最大的螢石礦的主礦區。
(2)規模優勢
從總量上看,公司目前已有采礦規模達102萬噸/年,在產礦山7座、選礦廠5家,隨著所有礦山和選礦廠建設和改造的陸續完成,公司未來螢石產量將處于全國的絕對領先地位,對未來國內和國際螢石市場的價格有較大的影響力。
從單個礦山的生產規??矗緭碛械哪觊_采規模達到或超過10萬噸/年的大型螢石礦達6座,居全國第一。
(3)環保優勢
公司目前已形成獨具特色的“綠色循環經濟礦山開發模式”,即對礦山的開發圍繞“預選精塊-拋廢制砂-浮選取礦-尾砂利用-廢水零排”這一以資源集約和循環利用為中心的新模式展開。
子公司龍泉砩礦下屬的八都螢石礦是國家級綠色礦山,子公司正中精選下屬的坑口螢石礦列入國家第四批綠色礦山建設試點單位,子公司大金莊礦業的橫坑坪螢石礦、蘭溪金昌礦業嶺坑山螢石礦為浙江省級綠色礦山。
公司還在新建礦山中率先使用尾砂充填、廢石提取回收和選礦廢水循環利用等工藝技術,實現了廢水“零排放”,切實減少了固體排放物和污水對環境的影響。
(4)礦業權成本優勢
公司自產產品制造成本的構成中包括自產原礦成本、資源稅、原礦運輸費用以及采選耗材成本等;其中,采礦權等無形資產的攤銷成本是自產原礦成本的重要組成部分。
由于公司目前在產礦山的采礦權取得成本較低,因此,報告期內公司采礦權等無形資產的攤銷成本相對較小,使公司取得了較明顯的成本優勢。
(5)技術優勢
公司自主研發了螢石尾礦砂回收利用、低品位螢石選礦、高鈣螢石礦選礦、螢石老采區殘礦回采、尾礦砂廢水循環利用零排放、螢石選礦環保高效藥劑研發、螢石尾砂充填采礦方法、尾礦水力開采及輸送、螢石預選工藝等相關領域高水平的專有技術。
(6)區位優勢
公司的區位優勢主要體現在三個方面:
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一是公司所屬礦山距離下游生產企業較近,公司名下位于浙江省的礦山,距離華東地區下游生產企業較近,可以通過公路運輸,成本較低;
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二是浙江省全年氣溫適宜螢石精粉的生產和運輸,寒冷季節較短,受季節性影響較小,能夠保證下游企業的長期供應穩定;
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三是公司收購了位于內蒙古四子王旗的翔振礦業后,公司儲備資源的地域結構得到了優化和完善,初步形成了“坐擁華東,輻射全國”的布局,有利于公司進一步整合、布局全國螢石行業。
● 經營情況討論與分析
(1)運營情況
2017年,公司共生產酸級螢石精粉16.06萬噸,高品位螢石塊礦3.93萬噸,冶金級螢石精粉2.08萬噸,產量共計22.07萬噸。各主要生產線達到預定設計產能,接近滿負荷生產。
項目建設進展情況:
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一是公司首次公開發行股票各募投項目進展順利,其中:常山縣新昌鄉巖前螢石礦采選項目已于2017年12月31日由在建工程轉為固定資產,2017年試生產期間生產螢石精粉約1.5萬噸,其中大部分為冶金級螢石精粉,另有高品位螢石塊礦0.11萬噸;龍泉砩礦技術升級改造項目已經完成。
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二是2017年預處理項目在各子公司選廠全面建成,其中:龍泉砩礦預處理項目處理原礦約9萬噸,正中精選預處理項目處理原礦約21萬噸,大金莊礦業預處理項目處理原礦約22萬噸;紫晶礦業預處理項目也已建成。
(2)營銷工作
產品結構:能機選出質量穩定、適合高端冶金行業的螢石精塊礦,2017年公司生產并直接銷售給符合下游終端用戶質量要求的螢石精塊礦約2.03萬噸,改變了之前該產品全部由中間商加工后再出售的產品格局。
客戶結構:公司主要產品酸級螢石精粉的大客戶新增了江蘇梅蘭化工有限公司、山東博豐利眾化工有限公司等大中型氟化工企業,報告期內對該兩家新增客戶共銷售約3.12萬噸;
高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉,由于機選產品質量穩定,也由2016年及之前的銷售給中間加工企業逐漸轉由公司直接銷往下游冶煉企業等終端客戶,如福建青拓鎳業有限公司、張家港恒力冶金設備制造有限公司等。
● 經營模式
公司的主要經營模式是圍繞礦山投資、開采、選礦加工及最終產品的銷售展開。
(1)生產模式
公司的生產由采礦和選礦兩個環節構成:
公司根據產能和效益、短期與長期兼顧的原則,確定年度生產計劃,并下達給各子公司。各子公司根據“開拓、采準、備采”三級礦量平衡的原則,組織生產。公司與各子公司簽訂責任書,明確產量和質量要求,按月考核,實施獎懲,確保目標責任的落實。
(2)采購模式
公司主要產品的原料為螢石原礦,均來源于自有礦山開采。日常生產耗用的輔助材料主要包括:火工材料、鋼軌、鋼球、襯板、油酸、水玻璃、純堿及其它助劑、包裝袋等,這些材料一般為通用產品,不需要定制,較易從市場采購。
大宗材料的采購由公司統一負責;小額、少量的材料則由各子公司就地采購。具體采購流程為:由各子公司根據生產計劃并結合庫存情況制定采購計劃,提出采購申請報公司運營中心,經采購主管審核、中心總經理批準后進行采購。大宗物資采購采取招標或議標方式;供應商確定后,由公司與供應商簽訂采購協議,商品直接送至各子公司,驗收后入庫。
(3)銷售模式
公司的主要產品酸級螢石精粉采取直銷模式銷售給下游客戶。公司與下游客戶浙江巨化股份有限公司、江蘇梅蘭化工有限公司、杭州顏料化工有限公司、中螢集團有限公司、江西省蓮花山礦產實業有限公司等建立了穩定的合作伙伴關系,并安排業務經理負責主要客戶,保持密切溝通。
高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉在2016年及之前年度主要銷售給中間加工企業,由其根據需要進行適當加工后轉售給冶煉企業等客戶。報告期內,因機選產品質量穩定,公司已經開始直接銷往終端用戶。
除銷售自產產品外,公司還根據市場供求關系的變化,適當開展了螢石精粉貿易業務,這有利于公司更好地維護客戶關系、鞏固市場地位。
由于近年來螢石產品的價格波動幅度較大,公司產品銷售采取市場定價方式,由公司運營中心負責與客戶進行價格談判,根據市場價格信息及公司產品特點等確定產品的最終銷售定價。
● 2018經營計劃
(1)產量計劃
2018年計劃酸級螢石精粉的產量24萬噸,高品位螢石塊礦產量6萬噸,總產量約30萬噸,較2017年的20萬噸約增加50%左右。其中,紫晶礦業計劃產量5-8萬噸,但因其生產工藝復雜,目前質量指標尚不穩定,產品質量完全達到預定目標可能需要一定時間。
(2)建設計劃
一是計劃在子公司蘭溪金昌礦業投資新建25萬噸/年的選礦項目,預計2018年投資約4000萬元;
二是計劃對內蒙翔振礦業選礦生產線進行技術改造,同時增加預處理生產線,預計2018年投資約3000萬元。
● 行業格局
(1)市場情況
螢石,又稱氟石,是氟化鈣的結晶體。作為現代工業的重要礦物原料,其主要應用于新能源、新材料等戰略性新興產業,以及冶金、化工、建材、光學工業等傳統領域。
目前,國內螢石下游需求中,53%用于氫氟酸的生產,18%用于氟化鋁,傳統的鋼鐵、建材等行業需求約占30%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產品和整個氟化工產業鏈的起點,主要應用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。
下游傳統的制冷劑需求穩定,而隨著新能源、新材料等戰略性新興產業的異軍突起,這些領域使用的含氟材料有望成為氟化學工業的新支柱。
而我國螢石礦山分布廣、小礦多。與此相對應的,我國的螢石生產企業規模普遍較小、經營管理較為粗放、行業集中度不高,行業內的企業以民營企業為主。
(2)發展趨勢
國家近年來密集出臺的政策措施有利于引導螢石行業走向集中化、規?;?、規范化經營,實現資源的合理開發和充分利用:
(1)近年來國家和各省區制定的生產和開采總量指標及環保、生態政策體現了向優勢企業傾斜的政策思路;
(2)行業準入標準的制訂及符合行業準入標準名單的陸續公布,意味著行業中規模過小、技術水平較為落后的礦山和企業將被淘汰;
(3)隨著國家對自然保護區內礦業權的全面清理,以及環保整治力度的進一步加大,眾多不符合環保設施和工藝要求的中小采選企業可能被關停;
(4)綜合來看,國家的產業政策將有利于行業內優勢企業的發展,具備先進技術水平、環保達標、規范經營的優勢企業有望進一步擴大競爭優勢,在行業整合的過程中進一步做大做強。
來源:金石資源2017年報,獨家編輯整理:粉體技術網
第四期
礦物精細加工技術高級研修班
培訓時間:2018年5月12-14日(共3天)
培訓地點:廣東深圳
開班規模:40人
主講內容:
一、非金屬礦粉體精細加工技術
二、非金屬礦粉體表面改性技術開發與應用
三、非金屬礦粉體在工業油漆涂料中的應用
四、非金屬礦物粉體在建筑油漆涂料中的應用
五、實地教學,現場參觀大型涂料企業
主講老師:
杜高翔,博士后,副教授,中國地質大學(北京),擔任中國粉體技術網主編、礦物精細加工技術高級研修班特約講師。
高原,技術總監,展辰工業漆,擔任礦物精細加工技術高級研修班特約講師。
其他。
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