2017年可謂是“環保年”,“中央環保督查”疊加“京津冀大氣污染防治強化督查”,從督企到督政,倒逼地方政府和企業重視綠色發展。環保督查工作的落實與涉及違規產能企業減產的執行,對工業硅市場成本變化、價格走勢、市場供應都帶來了不可小覷的影響。
成本上漲
2017年初以來,石墨電極迎來了市場的春天,受環保督查力度的加大、原材料價格的上漲、鋼鐵行業去產能、取締“地條鋼””,嚴控環保指標以及石墨電極生產周期較長等多方面因素影響,石墨電極供不應求,價格快速、大幅上漲。同時,作為還原劑的石油焦、精煤;原材料硅石,2017年價格同樣出現了不同程度的增長。根據硅業分會了解,電極漲價幅度最高較2016年上漲15000-18000元/噸,精煤價格上漲700-800元/噸,石油焦價格上漲350-400元/噸,硅石價格上漲100-150元/噸。綜合下來,生產一噸工業硅平均成本較2016年增長2700-3200元/噸,成本上升帶動硅價步入上行趨勢。
環保風暴來襲,硅價迎7年來新高
2017年我國工業硅價格漲跌互現。553工業硅全年均價11328元/噸,同比上漲14.6%,最高點14500元/噸,出現在8月底,最低點10200元/噸,出現在1月初;441工業硅全年均價12630元/噸,同比上漲18.7%,最高點15600元/噸,出現在8月底,最低點11350元/噸,出現在4月;421全年均價13574元/噸,同比上漲23.0%;3303全年均價13635元/噸,同比上漲21.7%;2202全年均價14936元/噸,同比上漲20.9%。
8月工業硅價格異于往年同期走勢,在供應短時縮緊、成本上漲和需求增加的三重因素影響下,硅價呈現陡坡式上行。8月底黃埔港不通氧553、441、3303、421價格分別達到14500元/噸、15600元/噸、16300元/噸、16400元/噸,較7月初分別上漲40.7%、35.6%、32.5%、35.5%,各牌號均刷新了自2010年以來的最高點。
化學級硅產量占比減少,價格分化進一步加劇
根據硅業分會統計,2017年我國工業硅產量共計220萬噸,其中化學級硅產量90萬噸,占比40.9%,較2016年下滑7.6個百分點。2017年553和421牌號均價差為2246元/噸,較2016年增長1090元/噸。原材料供應的不穩定性導致化學級硅產量同比減少,化學級硅價得以支撐,價格分化也因此進一步加劇。
國內產量增速放緩,供需重回平衡
2017年,我國工業硅產量220萬噸,同比增長4.7%。產量增量主要來自新疆、云南、湖南、甘肅地區,四川、黑龍江、內蒙地區產量同比出現不同幅度下滑。
8月中央第四批環境保護督察工作全面啟動,督查省份覆蓋了工業硅三大主產區的其中兩個:四川、新疆。督查期間環保設備不合格的工廠停產限產,7-8月四川阿壩、樂山,新疆地區開工率環比均出現下滑,工業硅市場供應短期呈現縮緊態勢。2017年新疆產量共計77萬噸,同比增長10%;云南產量共計51萬噸,同比增長6.3%;四川產量共計36萬噸,同比下滑7.7%。新疆產量增速放緩以及四川產量同比回落,使得全年國內產量增長不及年初預期。
同時,在下游需求和出口同比均保持較高增長的態勢下,我國工業硅市場扭轉了前兩年供需失衡的局面。全年工業硅供應量共計220.5萬噸,國內總需求147萬噸,出口預計78萬噸,全年累計消耗市場庫存4.5萬噸。
盲目性投資產能擱置
2015年隨著新疆“煤電硅”一體化生產模式的興起以及2014年硅價高位運行,民間企業投資工業硅行業熱情高漲,市場出現大批新建項目。
2017年隨著環保要求的日益嚴格,新疆新建項目須配套建設環保除塵、脫硫脫硝等設備。在新增投資的壓力下,新疆大量煤電硅一體化項目停建緩建,根據硅業分會統計停緩建項目產能共計75萬噸,產能盲目擴張得到了有效控制。
2018年市場展望
供應面:2017年工業硅市場價格大幅上行,企業盈利狀況好轉,已經擁有投建許可證的合規項目加速建設工期,2018年預計建成投產項目共計60萬噸;國內工業硅產量預計增長20萬噸至240萬噸。
出口方面:隨著“一帶一路”倡議的提出,我國與東南亞、南亞、西亞國家積極推進鐵路、旅游等各領域合作,一些國家基礎設施建設也因此加快,從前三年出口數據來看,我國對亞洲地區工業硅出口量呈現穩步增長態勢。盡管2018年歐美下游客戶可能會在中國工業硅失去價廉優勢的情況下,削減從中國采購的比例,但在亞洲地區下游需求增長的帶動下,預計2018年我國工業硅出口量將維持在80萬噸上下。
需求面:2018年我國預計有機硅新增產能100萬噸;多晶硅新增產能13.9萬噸。下游新增產能增加將帶動工業硅需求量進一步提升。
總體來看,2018年我國工業硅市場在出口保持平穩,國內供應與需求同有增長的態勢下,價格會因階段性供需不平衡呈現漲跌互現的走勢,其中上半年在供應縮緊的市場行情下,硅價上行或有支撐;下半年隨著新增產能的陸續釋放,硅價恐再次步入下行通道。與此同時,2018年起開始實施的一些市場新規包括“環保稅的征收”、“鐵路貨運價格市場化改革”,也都將對工業硅價格走勢帶來一定影響。
來源:硅業分會,作者:閆瑾
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