珠光材料是以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片狀氧化鋁等基材,包覆各種金屬氧化物薄層形成的具有珍珠光澤的顏料,廣泛應用于涂料、塑料、汽車、化妝品、油墨、皮革、陶瓷、建材、種子包衣等行業。
1、珠光材料市場規模
珠光顏料作為效應材料,由于其特殊的表面結構,高折光指數和良好的透明度使其在透明介質中,創造出與珍珠光澤相同的效果,有著普通顏料無可比擬的特性。特別是當合成云母的生產技術被攻克、批量化生產使得其成本降低,而且以合成云母為基材的珠光材料和涂料,與天然云母為基材的珠光材料相比,具有色純度好、亮度好、粉體外觀潔凈、重金屬含量低等優點,其使用范圍變得越來越廣泛,產品的應用領域和應用數量都呈現膨脹性的增長。
近十年來,全球珠光材料發展較快,產量從2000年約2萬噸,增長到2015年的約10萬噸,年復合增長率約為11.33%。全球珠光材料的整體供應和需求都處于高速增長的狀態。
▲2008年-2015年全球珠光材料市場規模
目前,全球珠光效應材料行業處于快速上升的階段,每年均以30%以上的速度逐年遞增;在一些發展中國家幾近爆發性增長,中國作為一個新興市場,珠光效應材料的發展每年也以超過30%的速度遞增。因此,當前的市場整體上處于供不應求的狀態。
隨著涂料技術的不斷發展,特別是轎車漆從傳統的顏料已大量改用珠光材料;化妝品已開始用珠光材料為主作為個性色彩的表現手段。目前全球顏料年需求約100萬噸,其中珠光材料約10萬噸,有機顏料占40萬噸,金屬顏料約20萬噸,無機顏料(不含珠光材料)約20萬噸,其他類型顏料約10萬噸,珠光材料替代空間巨大。
預計未來3-5年,全球珠光材料的整體供應和需求都將保持高速增長的狀態。若按照近年來全球珠光材料市場需求年復合增長率測算,至2020年全球珠光材料的市場規模將超過20億美元。
2、珠光材料市場競爭格局
(1)全球市場競爭格局
在全球范圍內珠光效應材料行業,珠光材料行業高端市場主要由德國默克、巴斯夫占據。
默克公司主要以銷售加強耐候性珠光系列產品,擁有中高端市場市場份額50%以上,其中汽車耐候級占有70%以上份額;巴斯夫主要以銷售幻彩系列、景泰藍系列,擁有中高端市場市場份額30%以上,其中汽車耐候級占有20%以上份額。兩家國外公司目前占據高端市場絕大部分份額,逐漸放棄國內低端市場競爭。
由于默克公司和巴斯夫公司早期在印度掌握了大量優質的天然云母礦,其產品一直以天然云母為主要基材。隨著天然云母礦的逐步枯竭,利用童工開采天然云母的問題越來越被國際社會所詬病和限制,以及天然云母本身重金屬超標等問題,國際化妝品公司已經開始用人工合成云母替代天然云母。
中、高端產品的市場規模占總規模的60%以上,而我國的企業由于在產品及應用技術、原材料上無法突破,只能生產出低端產品,中國市場上的中高端產品90%均是從歐美企業進口,無法滿足中國市場中、高端產品的市場需求。
(2)中國市場競爭格局
目前,我國不僅是亞洲最大的珠光材料消費市場,也是亞洲最大的珠光材料生產國之一。但我國珠光材料研發與生產還處于發展階段,在技術水平、產品品種和質量等方面仍參差不齊,生產企業規模大小、經營水平差距懸殊,主要體現在工藝技術、產品品種、產品品質、產品品味、市場品牌、服務能力、全球網絡建設等方面。
在國內珠光效應材料行業企業約為30多家左右,由于發展時間短,產品技術不成熟,質量不夠穩定,生產的產品都是以天然云母為基材的中、低端產品為主,全國年產值上億元的企業極少,其他均為規模很小的企業。因此,中國市場上的競爭主要是集中在產品成本的競爭。
3、珠光材料發展前景展望
隨著中國經濟的發展,中國人對色彩的追求將越來越高,珠光效應材料絲綢般柔和的珍珠光澤、星星般的閃亮效果和隨角異色效應等特點,越來越被人們喜歡,中國珠光效應材料應用的黃金時期將來臨。
根據中國市場當前的發展速度判斷,特別是隨著中國汽車行業、化妝品行業、建筑業、食品工業、日用化工行業等行業的快速發展,在互聯網時代下,公眾對珠光效應材料的認知越來越多,預計中國珠光顏料市場容量將繼續快速增長,中、高端珠光效應材料的供求矛盾將更加明顯。
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來源:產業信息網、普華有策、坤彩科技2017年報、七色珠光2017年報
編輯整理:粉體技術網
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