2月12日,鈦白粉龍頭龍蟒佰利發布開年第一張漲價函:根據目前國內國際鈦白粉市場情況,自即日起,公司各型號硫酸法鈦白粉銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調500元人民幣/噸,對國際各類客戶上調100美元/噸。
廣西德天化工緊隨其后,宣布自2019年2月12日起,銳鈦型鈦白粉在原價基礎上上調500元/噸。
國際方面,1月31日Venator(Huntsman亨斯邁子公司)宣布:美國和加拿大銷售的二氧化鈦(鈦白粉)價格上調0.07美元/磅,以上提價于2019年2月1日起生效,或另見合同要求。
全球鈦白粉產業:景氣度提升,過剩產能得以控制
(1)全球鈦白粉市場高度寡頭壟斷
目前全球有約60%的鈦白粉產量(290萬噸)采用氯化法工藝進行生產。全球鈦白產能從2011年638萬噸增長至2017年741萬噸,市場高度寡頭壟斷,海外產能主要集中在杜邦(科慕)(116萬噸)、亨斯邁(90萬噸)、科斯特(86萬噸)、康諾斯55萬噸)、特諾(46萬噸)。
▼2017年世界鈦白粉產能前6位(單位:萬噸)
▼2017年世界鈦白粉產能前6位占比情況
中國的鈦資源儲量位居全球第一。近幾年來,中國鈦白產業的發展態勢迅猛,業內人士一片歡欣鼓舞。譬如中國鈦白粉的產能迅速擴充,在規模上取得了一定的成績,通過這幾年的技術革新和改造,國內鈦白粉在質量上也得到了很大的提升,部分產品已經達到能夠替代進口產品的水平;在產品的地區差異性方面來看,由于環保要求的逐步提高,歐美國家硫酸法鈦白粉生產工藝逐漸退出市場,但是造紙、化纖、搪陶瓷、化妝用品等行業對硫酸法生產的銳鈦型鈦白粉依然保持旺盛的需求,這就為國內銳鈦型鈦白粉提供了生存的空間。這些都為中國鈦白產業競爭力的提升創造了良好的條件。
(2)中國是鈦白粉生產及消費大國
鈦白粉的需求消費分布的區域和工業地理位置密切相關。而作為工業大國的中國,鈦白粉的消費市場更是占據了全球近34%的份額。隨著近幾年中國鈦白粉產業的發展,其產量也達到了全球近三分之二的產量,因此,中國也是世界鈦白粉的出口大國。歐洲(19.5%)和北美(15.9%)分別位居第二和第三。
▼全球鈦白粉消費分布地區
鈦白粉下游應用領域主要為涂料、塑料、造紙、油墨、橡膠等,其中,涂料占據鈦白粉使用量大頭,占鈦白粉下游需求的62.47%。而在全部涂料產品中,消耗鈦白粉最多的是建筑涂料,約占涂料用鈦白粉總量的60%?;诮ㄖ苛吓c房地產走勢密切相關,因而房地產景氣程度主導鈦白粉需求走勢。
▼鈦白粉下游需求占比
(3)鈦白粉行業景氣度提升,全球過剩產能將得以控制
近年來,鈦白粉行業遭遇了產能過剩打擊,而中國顯得尤為明顯。2017年國內的環保督查也使得鈦白粉行業淘汰掉大量的落后產能,并且不排除后期持續淘汰落后產能。
據了解,亨斯邁位于法國加萊的鈦白粉工廠,在2017年12月10日停止一切工業生產,永久關停。而2016年改公司就曾關閉了南非Umbogintwini的鈦白粉生產設施。而2017年1月30日亨斯邁公司位于芬蘭Pori的鈦白粉工廠因發生火災后未能全面復產,目前僅能夠生產少量產品。Pori基地鈦白粉產能13萬噸/年,約占亨斯邁鈦白粉產能的15%,約占全球需求的2%。
從地區需求來看,由于歐洲和北美經濟緊縮使市場趨于飽和,需求已轉移到亞太地區。亞太地區由于人口和可支配收入不斷增長,成為世界上最大的鈦白粉消費市場。中國目前已成為全球最大的鈦白粉消費國,占到2016年全球需求的近三分之一。
HIS Markit在預測報告中稱,2014~2019年中國鈦白粉復合年均增速為5.6%,2019年中國鈦白粉消費量將達285萬噸。另外,2016年中國還替代美國成為世界上最大的鈦白粉顏料出口國,不過需要注意的是,中國出口的鈦白粉通常是中低檔次產品,這也是國際鈦白粉業者眼中的中國市場目前市場特點。
2014年至2019年全球鈦白粉市場將以年均3.5%的速度持續增長,亞洲在中國引領下成為消費量增加的主要推動力,期間亞洲需求年均增長率為5%。
與此同時,鈦白粉市場將進一步整合,并購活動的增加將使生產商數量進一步減少,市場價格有望繼續走高。
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來源:粉體技術網
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