高嶺土是一種重要的非金屬礦資源,主要由小于2微米的微小片狀、管狀、疊片狀高嶺石簇礦物(高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等)組成,廣泛應用于陶瓷、造紙、涂料、橡膠、塑料、催化劑、膠黏劑、農業載體等領域。
1、高嶺土資源分布情況
我國高嶺土資源豐富,但以砂質高嶺土為主,品位較低,只適合生產陶瓷和磚瓦等產品;而用于造紙級精制水洗高嶺土的礦石儲量只占總儲量6%左右,主要集中在廣東茂名和廣西北海,礦石類型為軟質高嶺土;可用于涂料級超細高白煅燒高嶺土生產的礦石儲量約占總儲量的5%,主要集中在內蒙古地區,礦石類型為硬質高嶺巖,多伴隨煤礦共生。
其中,龍巖高嶺土產品具有可塑性好、燒成白度高、燒成品瓷感好等特點,是作為中高檔陶瓷的優質原材料。蘇州陽山地區高嶺土具有粒度較細,白度高、鐵鈦含量低等特點,主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地區高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。
2、高嶺土市場供給與需求分析
(1)高嶺土市場供給情況
在國內環保執法趨嚴、供給側改革不斷推進的背景下,礦山企業正加速資源并購整合,國內高嶺土礦權減少,高嶺土產量存在波動情況。
一方面,小型礦企生產技術相對落后,資源儲量較少,產品質量較不穩定,在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。
另一方面,近年來各地方政府對高嶺土開采的監管力度不斷加大,自2016年4月以來,中央派督察組,分赴各地開展環保督查工作,無證礦山紛紛被關停,小型礦區營收規模普遍偏小,環保投入不夠,面臨被關停整并的命運。
2017-2019年我國不同應用范圍高嶺土的供給量(單位:萬噸)
上述兩方面均導致未來高嶺土總供給量呈現波動趨勢,運用新技術、新工藝優化采選礦工藝、集約綜合利用礦產資源、發展循環經濟成為高嶺土行業發展方向。
?。?)高嶺土市場需求情況
陶瓷、造紙、涂料在未來較長時間內仍然是高嶺土的主要需求消費行業。
2017-2019年我國高嶺土應用領域需求情況分析(單位:萬噸)
陶瓷方面,全球陶瓷市場的總產量穩步上升,我國主要陶瓷產區、規模日用陶瓷企業的產值也總體保持增長趨勢。同時,陶瓷市場需求呈現藝術化、多元化、個性化和配套化的特點,中高檔日用陶瓷、工藝美術瓷等也將穩步發展。
造紙方面,根據中國造紙協會調查資料,中長期來看新聞紙呈下降趨勢,隨著人口增長、生活水平提升及電子商務的發展,生活用紙、包裝用紙等則穩步增長,總體來看對高嶺土的需求有所下滑。
涂料方面,近十年來,我國涂料行業產量呈現增長趨勢,正朝著環保性、經濟性、高性能三大方向發展,對高嶺土需求呈現穩中有升的態勢。
高嶺土產銷情況分析及預測
3、高嶺土行業競爭格局分析
(1)原礦產品市場競爭格局
我國高嶺土行業市場化程度較高,不同的應用領域對高嶺土理化指標要求差別較大,應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領域的高嶺土之間的競爭關系較小。如,廣東茂名高嶺土主要用于造紙,龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷,相互之間的競爭交叉性較弱。
高品質陶瓷用高嶺土資源比較稀缺。公司高嶺土資源主要為日用及工藝美術瓷高嶺土,規模儲量、產量、產品理化指標及品質穩定性是業內競爭的焦點。
總體來看,一方面,由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點,生產企業數量眾多、規模化不足,行業集中度較低。另一方面,我國陶瓷用高嶺土總體產品品位較低、產品質量波動較大,優質高嶺土資源比較稀缺,不斷尋求并儲備優質高嶺土也成為下游陶瓷材料企業保持競爭力的戰略重點。因此,在陶瓷用高嶺土市場中,低品質產品競爭激烈,存在供給過?,F象,優勢企業通過配礦、除鐵等工藝創新保持產品品質穩定性,鞏固行業領先地位。
從發展趨勢來看,在高嶺土資源方面,近年來經過政府的嚴格監管、關停整并,行業集中度有所提升,部分龍頭企業開始嘗試通過兼并、收購、合資等方式實現跨區域經營和規模化發展。
?。?)精礦產品市場競爭格局
與原礦相比,精礦產品的市場競爭格局呈現出參與主體更為多元化的特征。
陶瓷用高嶺土產業鏈大致為“高嶺土原礦-精礦-瓷泥-陶瓷制品”,其中,瓷泥為生產陶瓷坯體的中間產品,由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業、陶瓷企業內部一般設有精礦生產車間,形成了部分自加工、部分外購的模式。因此,高嶺土精礦產品在產業鏈中的供應主體包括了高嶺土開采企業、外購原礦生產精礦的企業、瓷泥企業,以及陶瓷企業,呈現多元化特征,目前行業內單個企業的精礦產能整體上規模不大。
精礦產品市場以加工技術和品質為關鍵的競爭要素。主要加工技術包括除鐵技術、磨剝技術以及配礦技術等,通過除鐵提高高嶺土產品的白度,發展磨剝技術優化高嶺土的粒度,通過配礦提升高嶺土產品質量的穩定性。在市場需求向中高品位發展及優質高嶺土資源逐漸減少的背景下,我國高嶺土加工技術快速發展,技術和品質競爭日益受到企業的重視。
?。?)綜合利用產品市場競爭格局
瓷石、高硅石等自然資源儲量大,分布廣泛,開采礦點多,生產加工過程簡單,市場對品位要求相對不高,因此市場競爭充分,以成本、規模競爭為主。
來源:普華有策
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