進入“十四五”以來,新材料產業就備受市場關注。作為我國七大戰略性新興產業和“中國制造2025”重點發展的十大領域之一,新材料產業被認為是21世紀最具發展潛力并對未來發展有著巨大影響的高技術產業。
當前,在新一輪科技革命和產業變革大勢下,全球新材料產業格局也在發生著重大調整。新材料與信息、能源、生物等高技術加速融合,互聯網+、材料基因組計劃等新技術新模式蓬勃興起,新材料創新也持續加快。近年來,我國新材料產業發展十分迅速,據機構預測,到2025年中國新材料產業產值近10萬億元。
“十四五”規劃指向了高端新材料研發制造和國產替代需求。在新材料產業中,云母為基礎新材料之一,也是政策明確指向的產業。國家工信部在2015年的時候就把人工合成云母列為工業強基工程的十八種關鍵性基礎性新材料之一,屬于戰略性新興產業中的新能源材料制造以及功能性填料制造板塊。在《戰略性新興產業分類(2018)》中,云母珠光顏料屬于其他新型功能材料,屬于戰略性新興產業中的顏料制造板塊。
珠光顏料是由基于珠光原理的特定工藝在云母及其他基材表面涂上一層或多層金屬氧化物制成的材料,相較于傳統顏料有顛覆性創新——光干涉效應原理成色,健康環保,還具有堆密度低、耐光、耐熱、耐候等化學特性。作為新型顏料,珠光材料存在對傳統顏料的替代機會,市場規模超過2000億元,而當前珠光顏料所占的份額僅11%。
珠光顏料下游需求多元化,國內未來5年整體CAGR高達24%,汽車與化妝品等高端領域將獲得超額增速,高于涂料、塑料、油墨等工業級應用。1)涂料是珠光顏料下游最大應用領域,珠光顏料在珠光漆中用量約為10%;塑料、油墨等穩定增長的應用領域中珠光顏料的滲透率也有較大提升潛力。2)汽車領域珠光顏料認證周期最長,一旦通過檢驗將和車廠牢牢綁定;當前國內珠光的色澤效果受到23%的受訪者喜歡,相較于國外還有進一步普及的空間。3)未來5年中國彩妝市場CAGR達17.6%,珠光顏料在眼影中成分占比大概在5%-10%,憑借優良的裝飾效果有望滲透至各類彩妝盤。
珠光顏料巨頭德國默克全球市占率22.60%,行業呈現“一超多強”的格局。默克與巴斯夫等巨頭過去牢牢把控著國際高端市場份額,但目前先后決定出售顏料事業部,使得行業面臨大變局。國內龍頭環球新材國際和坤彩科技在工業級產品上具備成本優勢,并且在國際上并購整合的窗口期加快布局,未來有望通過內生式品類擴張與外延式渠道與產品并購,角逐高端市場。長期中,珠光顏料行業的馬太效應將逐漸顯現,市場份額將不斷向國內外龍頭集中。
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