石膏是單斜晶系礦物,是主要化學成分為硫酸鈣(CaSO4)的水合物,同時也是一種用途廣泛的工業材料和建筑材料,可用于水泥緩凝劑、石膏建筑制品、模型制作、醫用食品添加劑、硫酸生產、紙張填料、油漆填料等領域。
一般所稱石膏可泛指生石膏和硬石膏兩種礦物。其中生石膏為二水硫酸鈣(Ca〔SO4〕·2H2O),又稱二水石膏、水石膏或軟石膏,單斜晶系,晶體為板狀,通常呈致密塊狀或纖維狀,白色或灰、紅、褐色,玻璃或絲絹光澤,摩氏硬度為2;硬石膏為無水硫酸鈣(Ca〔SO4〕),斜方晶系,晶體為板狀,通常呈致密塊狀或粒狀,白、灰白色,玻璃光澤,摩氏硬度為3~3.5。這兩種石膏常伴生產出,在一定的地質作用下又可互相轉化。
石膏產業鏈的上游主要為原材料以及生產加工中所需要的的燃料動力等,主要包括天然石膏以及工業副產石膏(磷石膏、脫硫石膏等);中游為石膏產品的生產、加工與制造;下游主要包括建筑行業、化學工業(水泥)、農業、醫藥行業等應用行業。
一、石膏上游產業概況
我國石膏上游主要為原材料以及生產加工中所需要的的燃料動力等,主要包括天然石膏以及工業副產石膏(磷石膏、脫硫石膏等)。目前,由于我國天然石膏分布過于集中,優質資源占比較低,且開采不規范,易破壞環境、發生安全事故,加上工業副產石膏大量堆存,因此磷石膏和脫硫石膏逐漸替代了天然石膏,成為石膏板的主要原材料。
1、磷石膏
磷石膏是濕法磷酸工藝中產生的固體廢棄物,是一種顏色為灰白色或黃白色的并且主要以針狀晶體、多晶核晶體、單分散板狀晶體、密實晶體結晶形態存在的細粉狀固體,具有耐高溫和耐化學腐蝕的特點。磷石膏經過凈化、鍛燒、改性處理后,主要被應用在農業、建筑建材、工業等領域。其中建筑建材是主要應用領域,需求占比達到35%以上。
近年來隨著資源化利用技術的不斷提升,我國磷石膏新增堆放量保持穩定的區間運行,綜合利用率平穩上升。數據顯示,截止到2022年3月我國磷石膏綜合利用率從2017年的39.57%增長到了41.72%。
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但目前由于磷石膏綜合利用產品的標準規范相對滯后以及產業政策障礙尚未打通,并且缺乏新型建材產品宣傳、推廣的成功經驗,使得我國磷石膏難以大規模推廣。
2、脫硫石膏
脫硫石膏是燃煤或油的工業企業在治理煙氣中的二氧化硫后而得到的工業副產石膏,主要成分和天然石膏一樣,為二水硫酸鈣CaSO4·2H2O,含水量一般在10%左右甚至更高,流動性差。
脫硫石膏應用廣泛,可應用在電力、熱力生產和供應業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業,化學原料和化學制品制造業等。其中電力、熱力生產和供應業主要應用領域。
近年來我國脫硫石膏產生量整體整體呈現增長態勢。數據顯示,2019年我國重點發表調查工業企業的脫硫石膏產生量為1.3億噸,同比增長8.3%。
綜合利用量呈現增長,但綜合利用率整體呈下降趨勢。數據顯示,2019年我國重點發表調查工業企業脫硫石膏綜合利用量為9617.4萬噸,同比增長4.3%;綜合利用率為71.3%,同比2018年下降2.3個百分點。
目前,我國石膏上游參與者主要有甕福集團、云天化、泰禾、中國電力、中國國電等。
甕福集團:公司在全國磷復肥行業市場占有率排名前三9,位列中國化肥企業前五強。擁有的甕福磷礦包括英坪、小壩、磨坊、穿巖洞、大塘和王家院六個國家規劃礦段,地質儲量8.2億噸,工業儲量5.8億噸,其中露天開采儲量2.3億噸。甕福磷礦設備精良,現已形成年產原礦775萬噸生產能力。
云天化:公司以“綠色科技,服務現代農業”的品牌新主張,持續塑造良好品牌形象。公司擁有深受客戶認可的“云天化”“金沙江”“三環”“云峰”“六顆星”“金富瑞”“白鷴”等國內外知名品牌。公司擁有國家磷資源開發利用工程技術中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技術開發中心、云天化國際植物營養研究院、院士專家工作站等技術創新平臺,形成了具有協同效應的研究開發體系。公司在磷礦采選、硫酸、磷酸、磷酸二銨、合成氨、尿素、聚甲醛等方面擁有大型化國產化生產技術,具有豐富的生產實踐經驗,率先建成國內首套聚甲醛裝置、“836”國產化裝置(單套裝置年產80萬噸硫酸、30萬噸硫酸、60萬噸磷酸二銨)。積極開展國內外先進技術應用和改造,不斷優化工藝技術和裝備,形成多項集成優化技術,主體裝置生產技術和設備裝備水平始終保持行業先進水平。
中國電力:是世界五百強企業中國電力建設集團有限公司。是經國務院批準,在中國水利水電建設集團公司、中國水電工程顧問集團公司和國家電網公司、中國南方電網有限責任公司所屬的14個?。ㄊ小^)電力勘測設計、工程、裝備制造企業的基礎上重組而成,是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的中央企業。中國電建位居2021年《財富》世界500強企業第107位、2021年中國企業500強第33位、2021年ENR全球工程設計公司150強第1位、2021年ENR全球工程承包商250強第5位。公司擁有9個國家級研發機構,11個院士工作站,9個博士后工作站;獲得國家科學技術獎112項、省部級科技進步獎3192項,擁有專利18393項。
中國國電是經國務院批準,于2002年12月29日在原國家電力公司部分企事業單位的基礎上組建的以發電為主的綜合性大型電力集團、副部級大型央企。國電集團作為廠網分開改革重組后的五大發電集團公司之一,國家直接劃撥給3,000萬千瓦的可控容量和2,000萬千瓦左右的前期開發容量,截至2013年末,公司可控裝機容量12,279萬千瓦,具有明顯的規模優勢。
二、石膏中游產業
1、石膏板
石膏板是一種以建筑石膏為主要原料,加入添加劑與纖維制成的新型墻體建筑材料,是一種重量輕、強度較高、厚度較薄、加工方便以及隔音絕熱和防火等性能較好的建筑材料,是當前著重發展的新型輕質板材之一。
與傳統粘土實心、空心磚相比,石膏板具有質量輕、強度高、保溫隔熱、防火隔音、方便施工、節省空間等優異性能,目前已廣泛用于辦公樓、商店、旅館、工業廠房和住宅等各種建筑物的內隔墻、墻體覆面板(代替墻面抹灰層)、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等。
近年來隨著石膏產業項目的不斷投建,我國石膏板產能不斷擴大,據統計,截至2021年底,我國石膏板行業產能為49億平方米,同比2020年增加1.2億平方米。
在產能不斷擴大的同時,我國石膏板產量不斷增長。數據顯示,2021年我國石膏板產量為35.1億平方米,同比增長4.78%。
2、石膏粉
石膏粉是五大凝膠材料之一,在國民經濟中占有重要的地位,廣泛用于建筑、建材、工業模具和藝術模型、化學工業及農業、食品加工和醫藥美容等眾多應用領域,是一種重要的工業原材料。
近年隨著我國建筑市場需求的不斷增長,石膏粉產量呈現增長態勢。以高強石膏為例,高強石膏是一種強度較高的石膏,二水石膏在1.3大氣壓下,124℃的飽和水蒸氣下蒸煉,生成的α型半水石膏磨細制得高強石膏粉。近幾年在國內企業積極投入利用工業副產石膏生產高強石膏的研發下,高強石膏產量不斷增長。數據顯示,2018年我國高強石膏產量約為2540kt,初步測算2020年突破3000kt。
目前,我國石膏市場上主要參與企業有北新建材、泰山石膏、可耐福等。
北新建材:截至2019年末,公司的石膏板已投產產能達到27.52億平方米。公司旗下“龍牌”和“泰山”產品擁有極高的品牌知名度和美譽度。截至報告期末,公司品牌價值連年創新高,品牌價值達到698.68億元,位居中國500最具價值品牌第71位;公司連續多年入選“亞洲品牌500強”,位居亞洲品牌建材行業前三強;公司2016年榮獲中國工業領域最高獎項“中國工業大獎”,2019年,被評級機構穆迪授予A3評級,成為全球同行業最高評級;2019年榮獲中國質量管理領域最高獎——全國質量獎。公司擁有國家級企業技術中心、院士專家工作站、博士后流動站、工程碩士站,擁有行業內授權專利3,317件。公司是國內最大的新型建材研發,生產,銷售基地,是國內最大的新型建材綜合制造商和系統集成商,是亞洲最大的石膏板產業集團,在品牌,質量,技術,規模等方面都處于行業龍頭地位。
泰山石膏:公司是中國建材集團(世界500強企業)旗下的骨干企業。全球著名的石膏板制造商,石膏板產銷量連續多年遙遙領先,國內石膏板市場占有率高達53%,被譽為石膏板行業的領航者。擁有山東省唯一的石有建材工程研究中心,開發了一系列具有自主知識產權的新技術、新工藝,其中發明專利44項,實用新型專利429項,外觀設計專利46項,是國家級高新技術企業。240個銷售服務團隊分布在全國各地,全天候運營的線上銷售平臺,為客戶提供24小時快速零離服務和專業的施工技術支持,是國內同行業覆蓋地域最廣,產能布局最距合理,市場占有率最高,競爭力最強的企業。 “泰山”牌石膏板先后榮獲“中國名牌產品”、“中國馳名商標”、“中國最具影響力石有板品牌”、“人民信賴品牌”、“中國環境標志認證產品”、“中華品牌商標博覽會金獎”等榮譽稱號。
可耐福:為我國石膏市場第一梯隊,生產裝備、技術研發、產品質量均為國際水平,是主要參與者。
三、石膏下游產業
我國石膏種用途廣泛,可用在建筑行業、化學工業(水泥)、農業、醫藥行業等領域,其中建筑行業與化學工業(水泥)為主要應用行業。
1、建筑行業
建筑業指國民經濟中從事建筑安裝工程的勘察、設計、施工以及對原有建筑物進行維修活動的物質生產部門。
近年來,隨著我國建筑業企業生產和經營規模的不斷擴大,建筑業總產值持續增長。數據顯示,2021年我國建筑業總產值達到293079億元,同比增長11.04%。
2021年,我國建筑業企業完成竣工產值134523億元,較上年增加12366億元,同比增長10.12%。
2021年我國建筑業企業房屋施工面積157.55億平方米,同比增長5.41%,連續兩年保持增長;竣工面積40.83億平方米,同比增長6.11%。
2、水泥行業
水泥是粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌后成漿體,能在空氣中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。水泥是一種重要的膠凝材料,廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程。
2016-2018年由于我國政府削減過剩產能的目標和為環保而實施的限產政策,產量小幅下降。但進入2019年以來,水泥供需趨于平衡,產量上升,并于2020年達到23.95億噸,產值也增至8404億元。2021年受“雙碳”政策實施影響,新建產能受限,產量出現下降,為236281萬噸,同比下降1.2%。
目前我國石膏下游主要參與企業主要包括中國鐵建、中國中鐵、中國建材等。
中國鐵建:公司連續多年位居ENR全球最大工程承包商前三位,位于世界500強前100強行列。公司具有強大的市場經營開拓能力,各項經營指標增幅明顯。全球布局的經營格局初現雛形,海外業務收入占比逐年提升。公司在高原、高寒、高速鐵路設計施工技術已經穩居世界領先水平。自主知識產權的產品不斷涌現,大直徑全斷面硬巖隧道掘進機、雙護盾硬巖隧道掘進機等地下工程裝備填補了國內空白,窄軌搗固車、窄軌配碴整形車等大型養路機械已達到國際領先水平,并且實現了出口。地下水下工程建設、磁懸浮工程建設、四電系統集成等技術達到行業領先水平。公司已經完成了沿建筑產業鏈的全面布局,業務涵蓋工程承包、勘察設計咨詢、工業制造、房地產開發、資本運營、物資物流及金融產業。具備了全產業鏈擴張和協同的能力,實現了從單純施工企業向集科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資為一體的一站式解決方案提供商轉變。
中國中鐵:經過60多年的發展,公司在高鐵建設、橋梁建設、隧道建設、鐵路電氣化、盾構及高速道岔的研發制造、試車場建設等方面,積累了豐富的經驗,形成了獨特的管理和技術優勢。截至2016年底,公司共獲國家科技進步獎107項,其中特等獎5項,一等獎14項;省部級(含國家認可的社會力量設獎)科技進步獎2,699項;國家級工法166項,省部級工法1,850項;通過省部級科技鑒定的科技成果832項;擁有有效專利授權5,964件,其中發明專利1,661件;公司擁有“高速鐵路建造技術國家工程實驗室”、“盾構及掘進技術國家重點實驗室”和“橋梁結構健康與安全國家重點實驗室”三個國家實驗室及7個博士后科研工作站、擁有11個國家認定的企業技術中心和40個省部認定的企業技術中心。公司業務范圍包括鐵路、公路、市政、房建、城市軌道交通、水利水電、機場、港口、碼頭,業務范圍涵蓋了幾乎所有基本建設領域,工程項目遍布中國除臺灣以外的各省市自治區以及全球60多個國家和地區,能夠提供建筑業“縱向一體化”的一攬子交鑰匙服務。
中國建材:公司是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風電葉片生產商和全球最大的水泥系統集成服務商。公司旗下擁有7家A股上市公司,員工總數近15萬。卡脖子技術攻關取得重大突破,實現單線年產3000噸T700高性能碳纖維生產線設計和高端成套技術自主可控。強化管理精細化,中復神鷹千噸級碳纖維智能制造新模式應用項目順利通過工信部驗收。
資料來源:觀研報告網
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