高嶺土是一種重要的非金屬礦資源,主要由小于2微米的微小片狀、管狀、疊片狀高嶺石簇礦物(高嶺石、地開石、珍珠石、埃洛石等)組成,具有良好的可塑性和耐火性等理化性質,廣泛應用于陶瓷、造紙、涂料、橡膠、塑料、催化劑、膠黏劑、農業載體等領域。
高嶺土根據工業類型可以分為砂質高嶺土、軟質高嶺土和硬質高嶺土。砂質高嶺土質地松軟,砂質含量較高,適用于陶瓷、涂料、填料等行業。軟質高嶺土砂質含量較低,具有較強的可塑性,適用于造紙、化工催化劑等領域。硬質高嶺土質地硬,研磨粉碎后具有可塑性。
1、我國高嶺土儲量及分布情況
據自然資源部數據顯示,2021年我國高嶺土儲量為75.2億噸,較上一年度增長了31.47%。2016年至2021年,我國高嶺土的儲量逐漸增多,尤其從2020年開始,我國高嶺土的儲量增速明顯加快。我國經濟快速發展,高嶺土下游應用行業的需求增長推動上游高嶺土勘探、開采產業的發展,我國的高嶺土儲量逐步得到開發。
從區域分布上來看,我國高嶺土儲量分布較為集中,以我國東南部丘陵地帶為主。其中,廣西省是我國高嶺土儲量最豐富的省份,2021年廣西省高嶺土儲量達37138.08萬噸,占全國高嶺土儲量的49.36%。江西省的高嶺土儲量僅次于廣西省,2021年江西省高嶺土儲量22340.02萬噸,占全國高嶺土儲量的29.7%。
2、我國高嶺土產量及市場需求情況
2016年至2020年,我國高嶺土產量持續增長,尤其在2019年和2020年,我國高嶺土產量增速較快。2020年,我國高嶺土產量為650萬噸,較上一年度增長了30%。但到2021年,我國高嶺土產量出現小幅度的下滑,產量為640萬噸,較上一年度減少了10萬噸。這主要是由于國內環保執法趨嚴,企業的環保成本上升所致。在國家“雙碳”政策的嚴格監管下,高嶺土企業將逐漸轉變原本粗放式的生產方式,通過技術的升級來提升高嶺土產量和品質。
2016年至2018年,我國高嶺土的需求量穩定在260萬噸至300萬噸之間。隨著我國陶瓷、造紙、化工涂料等高嶺土下游產業的穩健發展,我國高嶺土的市場需求量也提速增長。2020年,我國高嶺土需求量為624.34萬噸,較上一年度增長了33%。雖然2021年,我國高嶺土的市場需求量略有下滑,但仍高于2019年需求量。高嶺土的可塑性較優,且是十分優質的耐火材料,其應用領域十分廣泛。未來,隨著我國經濟的發展和高嶺土制備技術的升級,我國高嶺土的需求量還將繼續上漲。
3、我國高嶺土進出口情況
2017年至2022年,我國高嶺土的出口數量始終高于進口數量。2017年至2020年,我國高嶺土的出口數量持續下滑,到2021年我國高嶺土出口數量重回上漲態勢,2022年我國高嶺土的出口數量為111.03萬噸,較上一年度增長了11.96%,而2022年我國高嶺土的進口數量卻略有下滑,降至63.45萬噸,同比下滑13.69%。從進出口金額上看,2017年至2022年,我國高嶺土的進口金額基本穩定在7至10億元之間,而出口金額持續上漲,尤其在2022年增速加快。2022年我國高嶺土的出口金額為14.96億元,增速達39.42%。2022年我國高嶺土的進出口數量差和進出口金額差都有所增大。
2017年至2022年,我國高嶺土的進口均價始終高于出口均價。2022年我國高嶺土的進口均價為1.57元/千克,較出口均價高0.22元。雖然我國的高嶺土儲量豐富,但在礦石質量上,我國的高嶺土多為普通陶瓷用土,而優質的造紙涂布用高嶺土則比較短缺,因此我國進口的高嶺土多為優質高嶺土,均價相對較高。隨著近年來我國高嶺土優質資源的不斷開發以及技術的進步,我國的優質高嶺土供應也逐漸增多,我國高嶺土的出口均價快速上漲,進出口差價逐漸縮小。
2022年我國高嶺土出口數量排在前三的省份依次是廣東省、福建省和山西省。2022年廣東省出口高嶺土27.27萬噸,全國四分之一的出口高嶺土都來自廣東省。從出口數量上看,2022年我國內陸的高嶺土最主要的出口目的地是中國臺灣,數量達49萬噸。但從出口金額上看,2022年我國出口到沙特阿拉伯的高嶺土貿易金額最高,為1.73億元。
2022年,美國是我國最大的高嶺土進口來源地,進口高嶺土數量達30.68萬噸,進口金額為6.21億元,我國將近一半的高嶺土來自美國。這主要是由于美國既是高嶺土生產大國,又兼具成熟的高嶺土加工技術,因此優質高嶺土產量和出口量多。2022年我國高嶺土進口數量最多的省份是廣東省,進口17.54萬噸。廣東省既是我國高嶺土出口大省也是我國高嶺土進口大省,這主要是由于我國高嶺土礦品位低,高嶺土儲量以砂質高嶺土為主,只適合生產陶瓷和磚瓦等產品。而廣東省的高新技術產業發展較快,優質高嶺土的需求量較多。因此廣東本土生產的普通高嶺土多用于出口,同時進口優質高嶺土。
4、高嶺土發展趨勢
?。?)市場需求回暖,下游需求穩健增長
隨著疫情影響的逐漸褪去,我國經濟增速將逐步回升,社會各行各業也將快速發展,陶瓷、造紙、化工涂料等下游應用行業的穩步發展,將拉動高嶺土需求的穩定增長。同時,隨著我國高嶺土加工技術的持續進步,高嶺土的應用領域還將持續擴展,新領域的應用也將為高嶺土需求量帶來新的增長。
?。?)中高品位的高嶺土市場需求增多,高嶺土加工技術待提升
我國的高嶺土資源中大型優質礦床數量較少,北方的煤系高嶺土儲量大,但無法直接供應下游使用,需要通過煅燒等工藝提高純度。而非煤系高嶺土比較分散,且規模較大的優質礦區較少。
因此,近年來我國的高品質高嶺土多從美國進口而來。而優質高嶺土的生產除了依靠優質礦產資源外,還可以通過技術加工提升高嶺土的產品質量。主要加工技術包括除鐵技術、磨剝技術以及配礦技術等,通過除鐵能提高高嶺土產品的白度,發展磨剝技術能優化高嶺土的粒度,通過配礦可以提升高嶺土產品質量的穩定性。
隨著我國經濟逐步加快向高質量發展轉型,市場需求加快向中高品位發展。在市場需求的驅動下,我國高嶺土加工生產企業也將逐漸重視加工技術和產品品質的創新與研發。未來,在市場需求升級的推動下,我國高嶺土的加工技術也將提質升級。
資料來源:智研產業研究院
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